Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/26 16:23
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am 2023/05/09 17:30
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 14 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Spaltenlayout_ändern_1.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -5,44 +5,13 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Wozu d asKontaktmanagement? =8 += Wozu der Non-Profit-Manager? = 9 9 10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander. 11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]). 12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 10 +?? 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=13 += Kontakttypen = 21 21 22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 23 - 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 - 26 - 27 - 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontakttypen == 45 - 46 46 |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 48 Eine Organisation ist eine juristische Person. ... ... @@ -52,7 +52,7 @@ 52 52 * Verein 53 53 * Stiftung 54 54 ))) 55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 56 56 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 57 57 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 58 58 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. ... ... @@ -61,234 +61,122 @@ 61 61 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 62 62 ))) 63 63 64 -== Kontakt eanlegen ==33 +== Kontakttyp Organisation == 65 65 66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken 35 +(% style="float:right" %) 36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]] 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 38 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 70 70 71 -(% start="2" %) 72 -1. Auf <Kontakt> klicken 40 +Beispiele einer Organisation sind: 73 73 74 -(% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 42 +* Gewerblicher Betrieb 43 +* Verein 44 +* Stiftung 76 76 77 -(% start="3" %) 78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken. 79 - 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 82 - 83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen === 84 - 85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 88 - 89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 90 -|**Name**|ja|ja|ja 91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 94 -|**Telefon**|ja|ja|ja 95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 96 -|**Web**|nein|ja|nein 97 - 98 -== Kontakte suchen == 99 - 100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 102 - 103 -(% style="list-style-type:circle" %) 104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 105 - 106 -(% start="3" %) 107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 108 - 109 109 (% style="float:right" %) 110 -[[ ViaSidebarindieEinstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]] 111 111 112 -= Kon figurationdes Dashboards =49 +== Kontakttyp Person == 113 113 114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 117 117 118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 119 -* E-Mail-Signatur 120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 121 121 122 -== Dashboard konfigurieren == 123 123 124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 56 +== Kontakttyp Haushalt == 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 129 - 130 -(% start="3" %) 131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 132 - 133 -=== Spaltenlayout ändern === 134 - 135 135 (% style="float:right" %) 136 -[[ Die OptionSpaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="187" width="209"]]59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]] 137 137 138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 139 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 140 140 141 -(% style="list-style-type:circle" %) 142 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 63 +Beispiele eines Haushalts sind: 143 143 144 - (%start="3" %)145 - 1.Option<Spaltenlayout>auswählen65 +* Familie 66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 146 146 147 -(% style="list-style-type:circle" %) 148 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 68 += Anwendungsfälle = 149 149 150 -(% start="4" %) 151 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 70 +== Anwendungsfall 1 == 152 152 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 72 +?? 155 155 156 -== Beziehungen zwischenKontakten==74 +== Anwendungsfall 2 == 157 157 158 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 159 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 160 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 76 +?? 161 161 162 -=== Beziehungen hinzufügen === 163 163 164 -(% style="float:right" %) 165 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 166 166 167 - 1.Im Dashboardauf<Kontakte> klicken80 += Arbeiten mit Kontakten = 168 168 169 -(% style="list-style-type:circle" %) 170 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 82 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 171 171 172 -(% start="2" %) 173 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 174 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 175 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 84 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 176 176 177 -(% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 86 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 179 179 180 -(% start="5" %) 181 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 182 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 183 183 184 -(% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 89 +== Kontakt suchen == 186 186 187 - = Import derKontakte=91 +Eine leistungsfähige Suche 188 188 189 - ==Kontakte aus Outlook 365 importieren==93 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 190 190 191 - ??95 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 192 192 193 - == Kontakteaus CSV Dateiimportieren ==97 +Beispielsuche 194 194 195 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === 196 196 197 - Einerfolgreicher Importvon Kontaktendurcheine CSV Datei setzt folgende Anforderungenan die CSV-Datei voraus:100 +== Dublettenerkennung == 198 198 199 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 200 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 102 +Unterstützung von Dublettenerkennung 201 201 202 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 203 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 104 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 204 204 205 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 206 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 106 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 207 207 208 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 209 209 210 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 211 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 212 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 213 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 109 +== Kontakte manuell anlegen == 214 214 215 -(% class="wikigeneratedid" %) 216 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 111 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 217 217 218 - ===CSV Dateiin denNonProfitManager importieren===113 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 219 219 220 -(% style="float:right" %) 221 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 115 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 222 222 223 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 117 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Kontakte werden angezeigt. 119 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 228 228 229 -(% start="3" %) 230 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 121 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 232 232 233 -(% style="list-style-type:circle" %) 234 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 235 235 236 -(% start="5" %) 237 -1. Die Option CSV Datei auswählen 124 +== Beziehungen verwalten == 238 238 239 -(% style="list-style-type:circle" %) 240 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 126 +Beziehungen zwischen Kontakten 241 241 242 -(% start="6" %) 243 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 244 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 128 +Neue Beziehung anlegen 245 245 246 -(% style="float:right" %) 247 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 130 +Suchen einer Beziehung 248 248 249 -(% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 251 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 252 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 253 253 254 -== ==PersonenadresseausImporterstellen ====133 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 255 255 256 -1. Die CSV Datei öffnen 257 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 135 +Unterstützung von Outlook 365 259 259 260 -(% style="list-style-type:circle" %) 261 -* Die Personenadresse wird erstellt. 137 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 262 262 263 -(% style="float:right" %) 264 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 139 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 265 265 266 - ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====141 +Beispiel: 267 267 268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 269 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 270 -))) 271 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 273 -1. In die nächste Zeile springen 274 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 275 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 276 276 277 -(% style="float:right" %) 278 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 279 279 280 -(% style="list-style-type:circle" %) 281 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 282 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 283 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 145 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 284 284 285 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 286 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 147 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 287 287 288 - 289 - 290 - 291 - 292 292 **Anforderungskriterien** 293 293 294 294 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -93.2 KB - Inhalt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -68.3 KB - Inhalt
- Beziehungen_verwalten.png
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- Author
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- Einstellungen_via_Sidebar.png
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- Author
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- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Spaltenlayout_ändern_1.png
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- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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- Wo_findet_man_was.png
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