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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,35 +16,37 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 25  
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
59 +
60 +Ansprechpartner
61 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 +Haushaltsadresse
66 +
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
74 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 +
76 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 +
84 +
85 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
94 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -86,15 +86,47 @@
86 86  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 87  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
111 +(% style="width:866.6px" %)
112 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
113 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
116 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
119 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
97 97  
121 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
122 +
123 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
124 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
125 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
126 +
127 +=== Beziehungen hinzufügen ===
128 +
129 +(% style="float:right" %)
130 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
131 +
132 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
136 +
137 +(% start="2" %)
138 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
139 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
140 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
144 +
145 +(% start="5" %)
146 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
147 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
151 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,35 +107,73 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
164 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
166 += Einstellungen und Administration =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 +== Einstellungen ==
169 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
175 +* Dashboard
176 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
178 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
181 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
185 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
190 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
134 134  
195 +(% start="4" %)
196 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
200 +
201 +(% start="5" %)
202 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
203 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
207 +
208 +=== Konfiguration des Dashboards ===
209 +
210 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
211 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
212 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
213 +
214 +==== Dashboard konfigurieren ====
215 +
216 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
217 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
221 +
135 135  (% style="float:right" %)
136 136  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 137  
138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
225 +(% start="3" %)
226 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
227 +
228 +==== Spaltenlayout ändern ====
229 +
230 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
139 139  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -142,7 +142,7 @@
142 142  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
237 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -153,43 +153,112 @@
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 155  
156 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
248 +== Administration ==
157 157  
158 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
159 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
160 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
250 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
161 161  
162 -=== Beziehungen hinzufügen ===
252 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 +1. Die Option **Administration **auswählen
163 163  
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
257 +
258 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
259 +
260 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
263 +
264 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
265 +
266 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
267 +
268 +
269 +(% style="width:915.6px" %)
270 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
274 +
275 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 +)))
277 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
279 +
280 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 +)))
284 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
286 +
287 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 +)))
290 +
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 +)))
298 +
299 +=== Das Administrationsmenü ===
300 +
301 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
302 +
303 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
304 +
305 +(% style="width:715.6px" %)
306 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 +)))
310 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 +)))
315 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 +
318 += Import der Kontakte =
319 +
164 164  (% style="float:right" %)
165 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
321 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
166 166  
167 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
323 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168 168  
325 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
326 +
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
328 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
174 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
175 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
331 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
334 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
179 179  
180 -(% start="5" %)
181 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
182 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
336 +(% start="3" %)
337 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
340 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
186 186  
187 -= Import der Kontakte =
342 +(% start="4" %)
343 +1. Die Option **Outlook **auswählen
188 188  
189 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
190 190  
191 -??
348 +(% start="5" %)
349 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
192 192  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
353 +
193 193  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
194 194  
195 195  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222 222  
223 223  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
385 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -228,13 +228,13 @@
228 228  
229 229  (% start="3" %)
230 230  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
392 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235 235  
236 236  (% start="5" %)
237 -1. Die Option CSV Datei auswählen
398 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -253,9 +253,9 @@
253 253  
254 254  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255 255  
256 -1. Die CSV Datei öffnen
417 +1. Die **CSV Datei** öffnen
257 257  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
419 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -265,11 +265,11 @@
265 265  
266 266  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 267  
268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
429 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 269  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 270  )))
271 271  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
433 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
273 273  1. In die nächste Zeile springen
274 274  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 275  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -285,10 +285,59 @@
285 285  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 286  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 287  
449 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
288 288  
451 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
289 289  
454 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
290 290  
456 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
457 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
458 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
291 291  
460 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
461 +
462 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
463 +
464 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 +
467 +(% style="list-style-type:circle" %)
468 +* Der Posteingang wird geöffnet.
469 +
470 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
471 +
472 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
473 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
477 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
478 +
479 +(% start="3" %)
480 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
481 +
482 +(% style="list-style-type:circle" %)
483 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
484 +
485 +(% class="box infomessage" %)
486 +(((
487 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 +
489 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 +
492 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 +
495 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 +)))
498 +
499 +
500 +
501 +
292 292  **Anforderungskriterien**
293 293  
294 294  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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