Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -130,29 +130,6 @@
130	130	(% start="3" %)
131	131	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133		-=== Spaltenlayout ändern ===
134		-
135		-(% style="float:right" %)
136		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137		-
138		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143		-
144		-(% start="3" %)
145		-1. Option <Spaltenlayout> auswählen
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149		-
150		-(% start="4" %)
151		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155		-
156	156	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
157	157
158	158	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -184,111 +184,22 @@
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
186	186
187		-= Import der Kontakte =
188		-
189	189	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
190	190
191		-??
	166	+Unterstützung von Outlook 365
192	192
193		-== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	168	+Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
194	194
195		-=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	170	+Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
196	196
197		-Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	172	+Beispiel:
198	198
199		-* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
200		-* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
201	201
202		-**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
203		-Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
204	204
205		-|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
206		-|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	176	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
207	207
208		-=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	178	+Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
209	209
210		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
211		-1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
212		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
214		-
215		-(% class="wikigeneratedid" %)
216		-[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
217		-
218		-=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
219		-
220		-(% style="float:right" %)
221		-[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222		-
223		-1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Kontakte werden angezeigt.
228		-
229		-(% start="3" %)
230		-1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235		-
236		-(% start="5" %)
237		-1. Die Option CSV Datei auswählen
238		-
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
241		-
242		-(% start="6" %)
243		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
244		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
245		-
246		-(% style="float:right" %)
247		-[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
248		-
249		-(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
251		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
252		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
253		-
254		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255		-
256		-1. Die CSV Datei öffnen
257		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258		-1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
259		-
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die Personenadresse wird erstellt.
262		-
263		-(% style="float:right" %)
264		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
265		-
266		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267		-
268		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270		-)))
271		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
273		-1. In die nächste Zeile springen
274		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
276		-
277		-(% style="float:right" %)
278		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279		-
280		-(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
282		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
283		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
284		-
285		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292	292	**Anforderungskriterien**
293	293
294	294	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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