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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 12:55
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am 2023/07/31 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,35 +16,39 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25 25  
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]| |(((
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,49 +52,88 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]| |Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]| |Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
70 +
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 +
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 +
88 +
89 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
92 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
95 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
98 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
112 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
116 +=== Beziehungen hinzufügen ===
97 97  
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 +
121 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,35 +107,73 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
153 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
155 += Einstellungen =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 +== Über Einstellungen ==
158 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 +* Dashboard
165 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
167 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
170 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
172 +(% style="float:right" %)
173 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
174 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
179 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
134 134  
184 +(% start="4" %)
185 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
189 +
190 +(% start="5" %)
191 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 +
197 +=== Konfiguration des Dashboards ===
198 +
199 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 +
203 +==== Dashboard konfigurieren ====
204 +
205 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 +
135 135  (% style="float:right" %)
136 136  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 137  
138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
214 +(% start="3" %)
215 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 +
217 +==== Spaltenlayout ändern ====
218 +
219 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
139 139  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -142,7 +142,7 @@
142 142  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
226 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -152,44 +152,47 @@
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 +* (((
237 +
238 +)))
155 155  
156 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
157 157  
158 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
159 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
160 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
161 -
162 -=== Beziehungen hinzufügen ===
163 -
164 164  (% style="float:right" %)
165 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
166 166  
167 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
246 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168 168  
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
249 +
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
174 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
175 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
179 179  
180 -(% start="5" %)
181 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
182 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
186 186  
187 -= Import der Kontakte =
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
188 188  
189 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
190 190  
191 -??
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
192 192  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 +
193 193  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
194 194  
195 195  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222 222  
223 223  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -228,13 +228,13 @@
228 228  
229 229  (% start="3" %)
230 230  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
315 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235 235  
236 236  (% start="5" %)
237 -1. Die Option CSV Datei auswählen
321 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -251,11 +251,11 @@
251 251  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
252 252  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
253 253  
254 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
255 255  
256 -1. Die CSV Datei öffnen
340 +1. Die **CSV Datei** öffnen
257 257  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
342 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -265,11 +265,11 @@
265 265  
266 266  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 267  
268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 269  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 270  )))
271 271  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
356 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
273 273  1. In die nächste Zeile springen
274 274  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 275  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -285,35 +285,54 @@
285 285  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 286  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 287  
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
288 288  
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
289 289  
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
290 290  
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
291 291  
292 -**Anforderungskriterien**
383 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
293 293  
294 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
295 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
296 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
297 297  
298 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
387 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
299 299  
300 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
301 301  
302 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" %)
305 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
306 306  
307 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
308 308  
309 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
310 310  
311 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
312 312  
313 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
314 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
315 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
408 +(% class="box infomessage" %)
409 +(((
410 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
316 316  
317 -**Beispieldatei**
412 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
318 318  
319 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
415 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 +
418 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 +)))
421 +
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