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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 12:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -27,7 +27,7 @@
27 27  
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
... ... @@ -41,10 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]| |(((
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,10 +52,10 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]| |Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]| |Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -66,19 +66,19 @@
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 72  1. Auf <Kontakt> klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 83  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
... ... @@ -98,16 +98,16 @@
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111 111  
112 112  = Konfiguration des Dashboards =
113 113  
... ... @@ -121,38 +121,20 @@
121 121  
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
134 -
135 -(% style="float:right" %)
136 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 -
138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 -
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149 -
150 -(% start="4" %)
151 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 -
156 156  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
157 157  
158 158  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -162,133 +162,44 @@
162 162  === Beziehungen hinzufügen ===
163 163  
164 164  (% style="float:right" %)
165 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
147 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
166 166  
167 167  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
174 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
175 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
179 179  
180 180  (% start="5" %)
181 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
182 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
186 186  
187 -= Import der Kontakte =
188 -
189 189  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
190 190  
191 -??
171 +Unterstützung von Outlook 365
192 192  
193 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
173 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
194 194  
195 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
196 196  
197 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
177 +Beispiel:
198 198  
199 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
200 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
201 201  
202 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
203 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
204 204  
205 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
206 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
181 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
207 207  
208 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
183 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
209 209  
210 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
211 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
212 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
214 -
215 -(% class="wikigeneratedid" %)
216 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
217 -
218 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
219 -
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222 -
223 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Kontakte werden angezeigt.
228 -
229 -(% start="3" %)
230 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="5" %)
237 -1. Die Option CSV Datei auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
241 -
242 -(% start="6" %)
243 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
244 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
245 -
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
251 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
252 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
253 -
254 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255 -
256 -1. Die CSV Datei öffnen
257 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Personenadresse wird erstellt.
262 -
263 -(% style="float:right" %)
264 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
265 -
266 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 -
268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 -)))
271 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
273 -1. In die nächste Zeile springen
274 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
276 -
277 -(% style="float:right" %)
278 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
282 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
283 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
284 -
285 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 292  **Anforderungskriterien**
293 293  
294 294  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt