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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 104.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 12:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]| |(((
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,10 +52,10 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]| |Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]| |Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -130,29 +130,6 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
134 -
135 -(% style="float:right" %)
136 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 -
138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 -
144 -(% start="3" %)
145 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149 -
150 -(% start="4" %)
151 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 -
156 156  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
157 157  
158 158  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -207,88 +207,32 @@
207 207  
208 208  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
209 209  
210 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
211 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
212 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 +1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" %)
216 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
217 -
218 218  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
219 219  
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
194 +??
222 222  
223 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Kontakte werden angezeigt.
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
200 +Unterstützung von Outlook 365
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
202 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
235 235  
236 -(% start="5" %)
237 -1. Die Option CSV Datei auswählen
204 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
206 +Beispiel:
241 241  
242 -(% start="6" %)
243 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
244 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
245 245  
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
211 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
251 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
252 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
253 -
254 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255 -
256 -1. Die CSV Datei öffnen
257 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Personenadresse wird erstellt.
262 -
263 -(% style="float:right" %)
264 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
265 -
266 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 -
268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 -)))
271 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
273 -1. In die nächste Zeile springen
274 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
276 -
277 -(% style="float:right" %)
278 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
282 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
283 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
284 -
285 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 292  **Anforderungskriterien**
293 293  
294 294  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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