Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/30 13:08
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am 2023/05/09 17:46
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 14 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Spaltenlayout_ändern_1.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,48 +7,16 @@ 7 7 8 8 = Wozu das Kontaktmanagement? = 9 9 10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt****Personen**,**Organisationen und Haushalte**miteinander.11 -Es dient als **Kommunikationskanal****zwischen**den einzelnen**Kontakttypen**(Siehe Kapitel:[[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander. 11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen). 12 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen. 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=16 += Kontakttypen = 21 21 22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 23 - 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 - 26 - 27 - 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontaktbereiche == 45 - 46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 -Organisationsadresse 49 - 50 -Ansprechpartner 51 -)))|((( 52 52 Eine Organisation ist eine juristische Person. 53 53 Beispiele einer Organisation sind: 54 54 ... ... @@ -56,251 +56,131 @@ 56 56 * Verein 57 57 * Stiftung 58 58 ))) 59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 60 -Personenadresse 61 - 62 -Ansprechpartner 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 64 64 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 65 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 71 Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 72 * Familie 73 73 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 74 ))) 75 75 76 -== Kontakt eanlegen ==36 +== Kontakttyp Organisation == 77 77 78 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken 38 +(% style="float:right" %) 39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]] 79 79 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 41 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 82 82 83 -(% start="2" %) 84 -1. Auf <Kontakt> klicken 43 +Beispiele einer Organisation sind: 85 85 86 -(% style="list-style-type:circle" %) 87 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 45 +* Gewerblicher Betrieb 46 +* Verein 47 +* Stiftung 88 88 89 -(% start="3" %) 90 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken. 91 - 92 -(% style="list-style-type:circle" %) 93 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 94 - 95 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen === 96 - 97 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 98 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 99 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 100 - 101 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 102 -|**Name**|ja|ja|ja 103 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 104 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 105 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 106 -|**Telefon**|ja|ja|ja 107 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 108 -|**Web**|nein|ja|nein 109 - 110 -== Kontakte suchen == 111 - 112 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 113 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 114 - 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 117 - 118 -(% start="3" %) 119 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 120 - 121 121 (% style="float:right" %) 122 -[[ ViaSidebarindieEinstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]] 123 123 124 -= Kon figurationdes Dashboards =52 +== Kontakttyp Person == 125 125 126 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 127 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 128 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 129 129 130 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 131 -* E-Mail-Signatur 132 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 133 133 134 -== Dashboard konfigurieren == 135 135 136 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 137 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 59 +== Kontakttyp Haushalt == 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 141 - 142 -(% start="3" %) 143 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 144 - 145 -=== Spaltenlayout ändern === 146 - 147 147 (% style="float:right" %) 148 -[[ Die OptionSpaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]] 149 149 150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 151 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 152 152 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 66 +Beispiele eines Haushalts sind: 155 155 156 - (%start="3" %)157 - 1.Option<Spaltenlayout>auswählen68 +* Familie 69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 158 158 159 -(% style="list-style-type:circle" %) 160 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 71 += Anwendungsfälle = 161 161 162 -(% start="4" %) 163 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 73 +== Anwendungsfall 1 == 164 164 165 -(% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 75 +?? 167 167 168 -== Beziehungen zwischenKontakten==77 +== Anwendungsfall 2 == 169 169 170 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 171 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 172 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 79 +?? 173 173 174 -=== Beziehungen hinzufügen === 175 175 176 -(% style="float:right" %) 177 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 178 178 179 - 1.Im Dashboardauf<Kontakte> klicken83 += Arbeiten mit Kontakten = 180 180 181 -(% style="list-style-type:circle" %) 182 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 183 183 184 -(% start="2" %) 185 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 186 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 187 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 188 188 189 -(% style="list-style-type:circle" %) 190 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 191 191 192 -(% start="5" %) 193 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 194 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 195 195 196 -(% style="list-style-type:circle" %) 197 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 92 +== Kontakt suchen == 198 198 199 - = Import derKontakte=94 +Eine leistungsfähige Suche 200 200 201 - ==Kontakte aus Outlook 365 importieren==96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 202 202 203 - ??98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 204 204 205 - == Kontakteaus CSV Dateiimportieren ==100 +Beispielsuche 206 206 207 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === 208 208 209 - Einerfolgreicher Importvon Kontaktendurcheine CSV Datei setzt folgende Anforderungenan die CSV-Datei voraus:103 +== Dublettenerkennung == 210 210 211 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 212 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 105 +Unterstützung von Dublettenerkennung 213 213 214 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 215 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 216 216 217 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 218 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 219 219 220 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 221 221 222 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 223 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 224 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 225 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 112 +== Kontakte manuell anlegen == 226 226 227 -(% class="wikigeneratedid" %) 228 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 229 229 230 - ===CSV Dateiin denNonProfitManager importieren===116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 231 231 232 -(% style="float:right" %) 233 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 234 234 235 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 237 237 238 -(% style="list-style-type:circle" %) 239 -* Die Kontakte werden angezeigt. 122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 240 240 241 -(% start="3" %) 242 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 244 244 245 -(% style="list-style-type:circle" %) 246 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 247 247 248 -(% start="5" %) 249 -1. Die Option CSV Datei auswählen 127 +== Beziehungen verwalten == 250 250 251 -(% style="list-style-type:circle" %) 252 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 129 +Beziehungen zwischen Kontakten 253 253 254 -(% start="6" %) 255 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 256 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 131 +Neue Beziehung anlegen 257 257 258 -(% style="float:right" %) 259 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 133 +Suchen einer Beziehung 260 260 261 -(% style="list-style-type:circle" %) 262 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 263 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 264 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 265 265 266 -== ==PersonenadresseausImporterstellen ====136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 267 267 268 -1. Die CSV Datei öffnen 269 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 138 +Unterstützung von Outlook 365 271 271 272 -(% style="list-style-type:circle" %) 273 -* Die Personenadresse wird erstellt. 140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 274 274 275 -(% style="float:right" %) 276 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 277 277 278 - ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====144 +Beispiel: 279 279 280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 281 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 282 -))) 283 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 285 -1. In die nächste Zeile springen 286 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 287 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 288 288 289 -(% style="float:right" %) 290 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 291 291 292 -(% style="list-style-type:circle" %) 293 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 294 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 295 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 296 296 297 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 298 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 299 299 300 - 301 - 302 - 303 - 304 304 **Anforderungskriterien** 305 305 306 306 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -93.2 KB - Inhalt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Beziehungen_verwalten.png
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Spaltenlayout_ändern_1.png
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- Wo_findet_man_was.png
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