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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/30 13:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,18 +56,10 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -78,19 +78,19 @@
78 78  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
82 82  
83 83  (% start="2" %)
84 84  1. Auf <Kontakt> klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
88 88  
89 89  (% start="3" %)
90 90  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
94 94  
95 95  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
96 96  
... ... @@ -110,16 +110,16 @@
110 110  == Kontakte suchen ==
111 111  
112 112  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
113 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
117 117  
118 118  (% start="3" %)
119 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
120 120  
121 121  (% style="float:right" %)
122 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
123 123  
124 124  = Konfiguration des Dashboards =
125 125  
... ... @@ -133,38 +133,20 @@
133 133  
134 134  == Dashboard konfigurieren ==
135 135  
136 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
137 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
144 144  
145 -=== Spaltenlayout ändern ===
146 -
147 -(% style="float:right" %)
148 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149 -
150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
151 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
155 155  
156 156  (% start="3" %)
157 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
161 -
162 -(% start="4" %)
163 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167 -
168 168  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
169 169  
170 170  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -174,133 +174,44 @@
174 174  === Beziehungen hinzufügen ===
175 175  
176 176  (% style="float:right" %)
177 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
147 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
178 178  
179 179  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
186 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
187 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
191 191  
192 192  (% start="5" %)
193 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
194 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
198 198  
199 -= Import der Kontakte =
200 -
201 201  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
202 202  
203 -??
171 +Unterstützung von Outlook 365
204 204  
205 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
173 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
206 206  
207 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
208 208  
209 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
177 +Beispiel:
210 210  
211 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
212 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
213 213  
214 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
215 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
216 216  
217 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
218 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
181 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
219 219  
220 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
183 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
221 221  
222 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
223 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
224 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
225 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
226 -
227 -(% class="wikigeneratedid" %)
228 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
229 -
230 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
231 -
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
234 -
235 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Kontakte werden angezeigt.
240 -
241 -(% start="3" %)
242 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
247 -
248 -(% start="5" %)
249 -1. Die Option CSV Datei auswählen
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
253 -
254 -(% start="6" %)
255 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
256 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
257 -
258 -(% style="float:right" %)
259 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
263 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
264 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
265 -
266 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
267 -
268 -1. Die CSV Datei öffnen
269 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Personenadresse wird erstellt.
274 -
275 -(% style="float:right" %)
276 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
277 -
278 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279 -
280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282 -)))
283 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
285 -1. In die nächste Zeile springen
286 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
288 -
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
294 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
295 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
296 -
297 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 304  **Anforderungskriterien**
305 305  
306 306  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt