Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -41,14 +41,10 @@
41	41
42	42
43	43
44		-== Kontaktbereiche ==
	44	+== Kontakttypen ==
45	45
46		-|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	46	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52	52	Eine Organisation ist eine juristische Person.
53	53	Beispiele einer Organisation sind:
54	54
...	...	@@ -56,18 +56,10 @@
56	56	* Verein
57	57	* Stiftung
58	58	)))
59		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60		-Personenadresse
61		-
62		-Ansprechpartner
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64	64	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65	65	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71	71	Beispiele eines Haushalts sind:(((
72	72	* Familie
73	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
...	...	@@ -78,19 +78,19 @@
78	78	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
	69	+* Button <Kontakt> wird angezeigt.
82	82
83	83	(% start="2" %)
84	84	1. Auf <Kontakt> klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	75	+* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
88	88
89	89	(% start="3" %)
90	90	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	81	+* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
94	94
95	95	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
96	96
...	...	@@ -110,13 +110,13 @@
110	110	== Kontakte suchen ==
111	111
112	112	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
113		-1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	101	+1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
114	114
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
117	117
118	118	(% start="3" %)
119		-1. Den gesuchten Kontakt auswählen
	107	+1. Gesuchten Kontakt auswählen
120	120
121	121	(% style="float:right" %)
122	122	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
...	...	@@ -134,37 +134,14 @@
134	134	== Dashboard konfigurieren ==
135	135
136	136	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
137		-1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	125	+1. Option <Einstellungen> auswählen
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Die Einstellungen werden geöffnet.
141	141
142	142	(% start="3" %)
143		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	131	+1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144	144
145		-=== Spaltenlayout ändern ===
146		-
147		-(% style="float:right" %)
148		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149		-
150		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
151		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
155		-
156		-(% start="3" %)
157		-1. Option <Spaltenlayout> auswählen
158		-
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
161		-
162		-(% start="4" %)
163		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
164		-
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167		-
168	168	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
169	169
170	170	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -179,128 +179,39 @@
179	179	1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
180	180
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	147	+* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
183	183
184	184	(% start="2" %)
185		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
186		-1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
187		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	150	+1. Gewünschten Kontakt anklicken
	151	+1. Option <Beziehungen( )> auswählen
	152	+1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
188	188
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	155	+* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
191	191
192	192	(% start="5" %)
193		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
194		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	158	+1. Eingabeformular ausfüllen
	159	+1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	162	+* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
198	198
199		-= Import der Kontakte =
200		-
201	201	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
202	202
203		-??
	166	+Unterstützung von Outlook 365
204	204
205		-== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	168	+Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
206	206
207		-=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	170	+Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
208	208
209		-Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	172	+Beispiel:
210	210
211		-* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
212		-* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
213	213
214		-**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
215		-Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
216	216
217		-|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
218		-|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	176	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
219	219
220		-=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	178	+Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
221	221
222		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
223		-1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
224		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
225		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
226		-
227		-(% class="wikigeneratedid" %)
228		-[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
229		-
230		-=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
231		-
232		-(% style="float:right" %)
233		-[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
234		-
235		-1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
237		-
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Die Kontakte werden angezeigt.
240		-
241		-(% start="3" %)
242		-1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
244		-
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
247		-
248		-(% start="5" %)
249		-1. Die Option CSV Datei auswählen
250		-
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
253		-
254		-(% start="6" %)
255		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
256		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
257		-
258		-(% style="float:right" %)
259		-[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
260		-
261		-(% style="list-style-type:circle" %)
262		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
263		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
264		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
265		-
266		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
267		-
268		-1. Die CSV Datei öffnen
269		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270		-1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
271		-
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Personenadresse wird erstellt.
274		-
275		-(% style="float:right" %)
276		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
277		-
278		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279		-
280		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282		-)))
283		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
285		-1. In die nächste Zeile springen
286		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
288		-
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
291		-
292		-(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
294		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
295		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
296		-
297		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304	304	**Anforderungskriterien**
305	305
306	306	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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