Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -41,14 +41,10 @@
41	41
42	42
43	43
44		-== Kontaktbereiche ==
	44	+== Kontakttypen ==
45	45
46		-|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	46	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52	52	Eine Organisation ist eine juristische Person.
53	53	Beispiele einer Organisation sind:
54	54
...	...	@@ -56,18 +56,10 @@
56	56	* Verein
57	57	* Stiftung
58	58	)))
59		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60		-Personenadresse
61		-
62		-Ansprechpartner
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64	64	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65	65	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71	71	Beispiele eines Haushalts sind:(((
72	72	* Familie
73	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
...	...	@@ -142,29 +142,6 @@
142	142	(% start="3" %)
143	143	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144	144
145		-=== Spaltenlayout ändern ===
146		-
147		-(% style="float:right" %)
148		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149		-
150		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
151		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
155		-
156		-(% start="3" %)
157		-1. Option <Spaltenlayout> auswählen
158		-
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
161		-
162		-(% start="4" %)
163		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
164		-
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167		-
168	168	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
169	169
170	170	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -196,111 +196,37 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
198	198
	164	+
	165	+
199	199	= Import der Kontakte =
200	200
201	201	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
202	202
203		-??
204		-
205	205	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
206	206
	172	+=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
	173	+
207	207	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
208	208
209		-Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
210		-
211		-* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
212		-* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
213		-
214		-**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
215		-Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
216		-
217		-|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
218		-|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
219		-
220		-=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
221		-
222		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
223		-1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
224		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
225		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
226		-
227		-(% class="wikigeneratedid" %)
228		-[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
229		-
230	230	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
231	231
232		-(% style="float:right" %)
233		-[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
234	234
235		-1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	179	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
	180	+Kontakte aus Outlook 365 importieren
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Die Kontakte werden angezeigt.
	182	+Unterstützung von Outlook 365
240	240
241		-(% start="3" %)
242		-1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	184	+Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	186	+Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
247	247
248		-(% start="5" %)
249		-1. Die Option CSV Datei auswählen
	188	+Beispiel:
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	190	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
	191	+Kontakte aus einer CSV Datei importieren
253	253
254		-(% start="6" %)
255		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
256		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	193	+Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
257	257
258		-(% style="float:right" %)
259		-[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
260		-
261		-(% style="list-style-type:circle" %)
262		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
263		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
264		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
265		-
266		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
267		-
268		-1. Die CSV Datei öffnen
269		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270		-1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
271		-
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Personenadresse wird erstellt.
274		-
275		-(% style="float:right" %)
276		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
277		-
278		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279		-
280		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282		-)))
283		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
285		-1. In die nächste Zeile springen
286		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
288		-
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
291		-
292		-(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
294		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
295		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
296		-
297		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304	304	**Anforderungskriterien**
305	305
306	306	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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