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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,18 +56,10 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -142,29 +142,6 @@
142 142  (% start="3" %)
143 143  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 144  
145 -=== Spaltenlayout ändern ===
146 -
147 -(% style="float:right" %)
148 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149 -
150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
151 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
155 -
156 -(% start="3" %)
157 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
161 -
162 -(% start="4" %)
163 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167 -
168 168  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
169 169  
170 170  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -219,10 +219,10 @@
219 219  
220 220  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
221 221  
222 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
223 223  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
224 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
225 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
226 226  
227 227  (% class="wikigeneratedid" %)
228 228  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -229,78 +229,42 @@
229 229  
230 230  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
231 231  
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
234 234  
235 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 +Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Kontakte werden angezeigt.
201 +Die Kontakte werden angezeigt.
240 240  
241 -(% start="3" %)
242 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
203 +Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 +Auf <Kontakte importieren> klicken
247 247  
248 -(% start="5" %)
249 -1. Die Option CSV Datei auswählen
207 +Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 +Die Option CSV Datei auswählen
253 253  
254 -(% start="6" %)
255 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
256 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
211 +Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
257 257  
258 -(% style="float:right" %)
259 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
213 +Die gewünschte Möglichkeit auswählen
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
263 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
264 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
215 +Die Gewünschte CSV Datei hochladen
265 265  
266 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
217 +Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
267 267  
268 -1. Die CSV Datei öffnen
269 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
219 +Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Personenadresse wird erstellt.
221 +Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
274 274  
275 275  (% style="float:right" %)
276 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
224 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
277 277  
278 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282 -)))
283 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
285 -1. In die nächste Zeile springen
286 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
227 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
294 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
295 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
296 296  
297 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299 299  
300 300  
301 -
302 -
303 -
304 304  **Anforderungskriterien**
305 305  
306 306  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt