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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 104.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -73,15 +73,27 @@
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
76 76  == Kontakte anlegen ==
77 77  
78 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
82 82  
83 83  (% start="2" %)
84 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 87  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -107,6 +107,37 @@
107 107  |**E-Mail**|ja|ja|ja
108 108  |**Web**|nein|ja|nein
109 109  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
110 110  == Kontakte suchen ==
111 111  
112 112  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -119,35 +119,73 @@
119 119  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
120 120  
121 121  (% style="float:right" %)
122 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
123 123  
124 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
125 125  
126 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
127 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
128 128  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
129 129  
130 130  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
131 131  * E-Mail-Signatur
132 132  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
133 133  
134 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
135 135  
136 136  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
137 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
138 138  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Die Einstellungen werden geöffnet.
141 141  
142 142  (% start="3" %)
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 +
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
143 143  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 144  
145 -=== Spaltenlayout ändern ===
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
146 146  
147 147  (% style="float:right" %)
148 148  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149 149  
150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
151 151  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,7 +154,7 @@
154 154  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
155 155  
156 156  (% start="3" %)
157 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 160  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -165,43 +165,43 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167 167  
168 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
169 169  
170 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
171 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
172 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
245 += Import der Kontakte =
173 173  
174 -=== Beziehungen hinzufügen ===
175 -
176 176  (% style="float:right" %)
177 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
178 178  
179 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
250 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
180 180  
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
253 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
186 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
187 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
191 191  
192 -(% start="5" %)
193 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
194 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
198 198  
199 -= Import der Kontakte =
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
200 200  
201 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
202 202  
203 -??
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
204 204  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 +
205 205  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
206 206  
207 207  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -233,7 +233,7 @@
233 233  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
234 234  
235 235  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 239  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -240,13 +240,13 @@
240 240  
241 241  (% start="3" %)
242 242  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
247 247  
248 248  (% start="5" %)
249 -1. Die Option CSV Datei auswählen
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -265,9 +265,9 @@
265 265  
266 266  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
267 267  
268 -1. Die CSV Datei öffnen
344 +1. Die **CSV Datei** öffnen
269 269  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
346 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -277,11 +277,11 @@
277 277  
278 278  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281 281  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282 282  )))
283 283  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
360 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
285 285  1. In die nächste Zeile springen
286 286  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287 287  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -297,10 +297,42 @@
297 297  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298 298  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299 299  
376 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
300 300  
378 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
301 301  
381 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
302 302  
383 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
384 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
385 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
303 303  
387 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
388 +
389 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Der Posteingang wird geöffnet.
393 +
394 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
400 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
404 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
411 +
304 304  **Anforderungskriterien**
305 305  
306 306  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt