Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/09 16:53
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Spaltenlayout_ändern_1.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,302 +5,125 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Wozu d asKontaktmanagement? =8 += Wozu der Non-Profit-Manager? = 9 9 10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander. 11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]). 12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 10 +?? 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=13 += Kontakttypen = 21 21 22 - Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"15 +?? 23 23 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 25 18 +== Kontakttyp Organisation == 26 26 20 +(% style="float:right" %) 21 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]] 27 27 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontaktbereiche == 45 - 46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 -Organisationsadresse 49 - 50 -Ansprechpartner 51 -)))|((( 52 52 Eine Organisation ist eine juristische Person. 24 + 53 53 Beispiele einer Organisation sind: 54 54 55 55 * Gewerblicher Betrieb 56 56 * Verein 57 57 * Stiftung 58 -))) 59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 60 -Personenadresse 61 61 62 -Ansprechpartner 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 68 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 -* Familie 73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 -))) 75 - 76 -== Kontakte anlegen == 77 - 78 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken 79 - 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 82 - 83 -(% start="2" %) 84 -1. Auf <Kontakt> klicken 85 - 86 -(% style="list-style-type:circle" %) 87 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 88 - 89 -(% start="3" %) 90 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken. 91 - 92 -(% style="list-style-type:circle" %) 93 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 94 - 95 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen === 96 - 97 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 98 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 99 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 100 - 101 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 102 -|**Name**|ja|ja|ja 103 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 104 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 105 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 106 -|**Telefon**|ja|ja|ja 107 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 108 -|**Web**|nein|ja|nein 109 - 110 -== Kontakte suchen == 111 - 112 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 113 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 114 - 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 117 - 118 -(% start="3" %) 119 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 120 - 121 121 (% style="float:right" %) 122 -[[ ViaSidebarindieEinstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]33 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]] 123 123 124 -= Kon figurationdes Dashboards =35 +== Kontakttyp Person == 125 125 126 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 127 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 128 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 37 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 129 129 130 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 131 -* E-Mail-Signatur 132 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 133 133 134 -== Dashboardkonfigurieren==40 +== Kontakttyp Haushalt == 135 135 136 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 137 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 42 +?? 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 141 141 142 -(% start="3" %) 143 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 144 144 145 -= ==Spaltenlayout ändern===46 += Anwendungsfälle = 146 146 147 -(% style="float:right" %) 148 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 48 +== Anwendungsfall 1 == 149 149 150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 151 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 50 +?? 152 152 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 52 +== Anwendungsfall 2 == 155 155 156 -(% start="3" %) 157 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 54 +?? 158 158 159 -(% style="list-style-type:circle" %) 160 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 161 161 162 -(% start="4" %) 163 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 164 164 165 -(% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 58 += Arbeiten mit Kontakten = 167 167 168 - == BeziehungenzwischenKontakten==60 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 169 169 170 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 171 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 172 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 62 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 173 173 174 - ===Beziehungenhinzufügen===64 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 175 175 176 -(% style="float:right" %) 177 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 178 178 179 - 1.Im Dashboard auf <Kontakte>klicken67 +== Kontakt suchen == 180 180 181 -(% style="list-style-type:circle" %) 182 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 69 +Eine leistungsfähige Suche 183 183 184 -(% start="2" %) 185 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 186 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 187 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 71 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 188 188 189 -(% style="list-style-type:circle" %) 190 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 73 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 191 191 192 -(% start="5" %) 193 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 194 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 75 +Beispielsuche 195 195 196 -(% style="list-style-type:circle" %) 197 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 198 198 199 -= Importder Kontakte =78 +== Dublettenerkennung == 200 200 201 - == KontakteausOutlook365 importieren==80 +Unterstützung von Dublettenerkennung 202 202 203 -?? 82 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 204 204 205 - == KontakteausCSV Datei importieren==84 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 206 206 207 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === 208 208 209 - Einerfolgreicher Import vonKontaktendurcheineCSV Datei setzt folgende Anforderungenan die CSV-Datei voraus:87 +== Kontakte manuell anlegen == 210 210 211 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 212 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 89 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 213 213 214 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 215 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 91 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 216 216 217 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 218 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 93 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 219 219 220 - ===CSV DateifürdenNon ProfitManager vorbereiten===95 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 221 221 222 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 223 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 224 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 225 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 97 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 226 226 227 -(% class="wikigeneratedid" %) 228 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 99 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 229 229 230 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 231 231 232 -(% style="float:right" %) 233 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 102 +== Beziehungen verwalten == 234 234 235 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 104 +Beziehungen zwischen Kontakten 237 237 238 -(% style="list-style-type:circle" %) 239 -* Die Kontakte werden angezeigt. 106 +Neue Beziehung anlegen 240 240 241 -(% start="3" %) 242 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 108 +Suchen einer Beziehung 244 244 245 -(% style="list-style-type:circle" %) 246 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 247 247 248 -(% start="5" %) 249 -1. Die Option CSV Datei auswählen 111 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 250 250 251 -(% style="list-style-type:circle" %) 252 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 113 +Unterstützung von Outlook 365 253 253 254 -(% start="6" %) 255 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 256 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 115 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 257 257 258 -(% style="float:right" %) 259 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 117 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 260 260 261 -(% style="list-style-type:circle" %) 262 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 263 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 264 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 119 +Beispiel: 265 265 266 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 267 267 268 -1. Die CSV Datei öffnen 269 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 271 271 272 -(% style="list-style-type:circle" %) 273 -* Die Personenadresse wird erstellt. 123 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 274 274 275 -(% style="float:right" %) 276 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 125 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 277 277 278 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 279 - 280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 281 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 282 -))) 283 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 285 -1. In die nächste Zeile springen 286 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 287 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 288 - 289 -(% style="float:right" %) 290 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 291 - 292 -(% style="list-style-type:circle" %) 293 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 294 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 295 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 296 - 297 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 298 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 304 **Anforderungskriterien** 305 305 306 306 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -93.2 KB - Inhalt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -68.3 KB - Inhalt
- Beziehungen_verwalten.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -67.9 KB - Inhalt
- Einstellungen_via_Sidebar.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -96.9 KB - Inhalt
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2.0 KB - Inhalt
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -193.2 KB - Inhalt
- Spaltenlayout_ändern_1.png
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- Author
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- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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- Wo_findet_man_was.png
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- Author
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- Wo_findet_man_was_2.png
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- Zum_Dashboard_navigieren.png
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