Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -41,14 +41,10 @@ 41 41 42 42 43 43 44 -== Kontakt bereiche==44 +== Kontakttypen == 45 45 46 -|=Icon & Kontakt bereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 -Organisationsadresse 49 - 50 -Ansprechpartner 51 -)))|((( 52 52 Eine Organisation ist eine juristische Person. 53 53 Beispiele einer Organisation sind: 54 54 ... ... @@ -56,18 +56,10 @@ 56 56 * Verein 57 57 * Stiftung 58 58 ))) 59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 60 -Personenadresse 61 - 62 -Ansprechpartner 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 64 64 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 65 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 71 Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 72 * Familie 73 73 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben ... ... @@ -142,29 +142,6 @@ 142 142 (% start="3" %) 143 143 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 144 144 145 -=== Spaltenlayout ändern === 146 - 147 -(% style="float:right" %) 148 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 149 - 150 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 151 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 152 - 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 155 - 156 -(% start="3" %) 157 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 158 - 159 -(% style="list-style-type:circle" %) 160 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 161 - 162 -(% start="4" %) 163 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 164 - 165 -(% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 167 - 168 168 == Beziehungen zwischen Kontakten == 169 169 170 170 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. ... ... @@ -196,111 +196,36 @@ 196 196 (% style="list-style-type:circle" %) 197 197 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 198 198 164 + 165 + 166 + 199 199 = Import der Kontakte = 200 200 201 201 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 202 202 203 -?? 204 - 205 205 == Kontakte aus CSV Datei importieren == 206 206 173 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei === 174 + 207 207 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === 208 208 209 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus: 210 - 211 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 212 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 213 - 214 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 215 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 216 - 217 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 218 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 219 - 220 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 221 - 222 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 223 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 224 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 225 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 226 - 227 -(% class="wikigeneratedid" %) 228 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 229 - 230 230 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 231 231 232 -(% style="float:right" %) 233 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 234 234 235 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 236 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 180 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 237 237 238 -(% style="list-style-type:circle" %) 239 -* Die Kontakte werden angezeigt. 182 +Unterstützung von Outlook 365 240 240 241 -(% start="3" %) 242 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 243 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 184 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 244 244 245 -(% style="list-style-type:circle" %) 246 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 186 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 247 247 248 -(% start="5" %) 249 -1. Die Option CSV Datei auswählen 188 +Beispiel: 250 250 251 -(% style="list-style-type:circle" %) 252 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 190 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 253 253 254 -(% start="6" %) 255 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 256 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 192 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 257 257 258 -(% style="float:right" %) 259 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 260 - 261 -(% style="list-style-type:circle" %) 262 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 263 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 264 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 265 - 266 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 267 - 268 -1. Die CSV Datei öffnen 269 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 270 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 271 - 272 -(% style="list-style-type:circle" %) 273 -* Die Personenadresse wird erstellt. 274 - 275 -(% style="float:right" %) 276 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 277 - 278 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 279 - 280 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 281 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 282 -))) 283 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 284 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 285 -1. In die nächste Zeile springen 286 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 287 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 288 - 289 -(% style="float:right" %) 290 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 291 - 292 -(% style="list-style-type:circle" %) 293 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 294 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 295 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 296 - 297 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 298 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 304 **Anforderungskriterien** 305 305 306 306 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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