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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 104.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -73,34 +73,29 @@
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -(% class="wikigeneratedid" %)
77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
78 78  
79 -??
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 83  ??
84 84  
85 -??
86 -
87 -??
88 -
89 -??
90 -
91 -??
92 -
93 -??
94 -
95 95  == Kontakte anlegen ==
96 96  
97 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
87 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
90 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Auf <Kontakt> klicken
93 +1. Auf **Kontakt** klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -153,7 +153,7 @@
153 153  == Dashboard konfigurieren ==
154 154  
155 155  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
156 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  (% style="float:right" %)
167 167  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 168  
169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
159 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
170 170  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
166 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -195,7 +195,7 @@
195 195  (% style="float:right" %)
196 196  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
197 197  
198 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
188 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -202,7 +202,7 @@
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 204  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
205 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
195 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
206 206  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
253 253  
254 254  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
255 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -259,13 +259,13 @@
259 259  
260 260  (% start="3" %)
261 261  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
262 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
252 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="5" %)
268 -1. Die Option CSV Datei auswählen
258 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -284,9 +284,9 @@
284 284  
285 285  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen
277 +1. Die **CSV Datei** öffnen
288 288  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
279 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 292  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -296,11 +296,11 @@
296 296  
297 297  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
298 298  
299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 300  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 301  )))
302 302  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
303 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
293 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
304 304  1. In die nächste Zeile springen
305 305  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
306 306  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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