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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 11:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -16,31 +16,27 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
25 25  
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -73,34 +73,27 @@
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -(% class="wikigeneratedid" %)
77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
72 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
78 78  
79 -??
74 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 -??
86 -
87 -??
88 -
89 -??
90 -
91 -??
92 -
93 -??
94 -
95 95  == Kontakte anlegen ==
96 96  
97 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Auf <Kontakt> klicken
92 +1. Auf **Kontakt** klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -117,15 +117,47 @@
117 117  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
118 118  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
119 119  
120 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
121 -|**Name**|ja|ja|ja
122 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
123 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
124 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
125 -|**Telefon**|ja|ja|ja
126 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
127 -|**Web**|nein|ja|nein
109 +(% style="width:866.6px" %)
110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
128 128  
119 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 +
121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 +
125 +=== Beziehungen hinzufügen ===
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 +
130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 +
129 129  == Kontakte suchen ==
130 130  
131 131  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -138,35 +138,73 @@
138 138  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
139 139  
140 140  (% style="float:right" %)
141 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
162 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
142 142  
143 -= Konfiguration des Dashboards =
164 += Einstellungen und Administration =
144 144  
145 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
146 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 +== Einstellungen ==
167 +
147 147  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
148 148  
149 149  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
150 150  * E-Mail-Signatur
151 151  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 +* Dashboard
174 +* Förderungen
152 152  
153 -== Dashboard konfigurieren ==
176 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
154 154  
155 155  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
156 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
157 157  
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Einstellungen werden geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
163 163  
164 -=== Spaltenlayout ändern ===
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
165 165  
193 +(% start="4" %)
194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="5" %)
200 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 +
206 +=== Konfiguration des Dashboards ===
207 +
208 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 +
212 +==== Dashboard konfigurieren ====
213 +
214 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 +
166 166  (% style="float:right" %)
167 167  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 168  
169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
223 +(% start="3" %)
224 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 +
226 +==== Spaltenlayout ändern ====
227 +
228 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
170 170  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
235 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -184,43 +184,161 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 186  
187 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
246 +== Administration ==
188 188  
189 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
190 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
191 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
192 192  
193 -=== Beziehungen hinzufügen ===
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
194 194  
195 -(% style="float:right" %)
196 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
197 197  
198 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
256 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
199 199  
258 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 +
262 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 +
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 +
266 +
267 +(% style="width:915.6px" %)
268 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
272 +
273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 +)))
275 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
277 +
278 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 +)))
282 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
284 +
285 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 +)))
288 +
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 +)))
296 +
297 +=== Das Administrationsmenü ===
298 +
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 +
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="582" style="float:left" width="324"]]
302 +
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 232px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 481px;" %)Beschreibung/Anleitung
305 +|(% style="width:232px" %)**1 **Lizenznehmer ändern|(% style="width:481px" %)(((
306 +1. In Administrationsmenü Option **Lizenznehmer** auswählen
307 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
309 +* Informationen über die Lizenzen werden aufgezeigt.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
205 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
206 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
312 +1. Stift-Icon anklicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
315 +* Abänderbare Adresse wird angezeigt.
210 210  
211 -(% start="5" %)
212 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
213 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
317 +(% start="3" %)
318 +1. Die Adresse ändern
319 +1. Auf das grüne Häkchen klicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
322 +* Änderungen werden vorgenommen.
323 +)))
324 +|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:481px" %)
325 +|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:481px" %)
326 +|(% style="width:232px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:481px" %)(((
327 +1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
217 217  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
331 +
332 +(% start="2" %)
333 +1. Das **+ **Symbol anklicken
334 +1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
335 +1. Auf das grüne Häkchen klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
339 +)))
340 +|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:481px" %)
341 +|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:481px" %)
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +==== Lizenznehmer ändern ====
356 +
357 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
358 +
359 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
360 +
361 +==== Benutzer festlegen ====
362 +
363 +??
364 +
218 218  = Import der Kontakte =
219 219  
367 +(% style="float:right" %)
368 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
369 +
220 220  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
221 221  
222 -??
372 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
223 223  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="2" %)
378 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
382 +
383 +(% start="3" %)
384 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="4" %)
390 +1. Die Option **Outlook **auswählen
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
394 +
395 +(% start="5" %)
396 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
400 +
224 224  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
225 225  
226 226  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
253 253  
254 254  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
255 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
432 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -259,13 +259,13 @@
259 259  
260 260  (% start="3" %)
261 261  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
262 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
439 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="5" %)
268 -1. Die Option CSV Datei auswählen
445 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -284,9 +284,9 @@
284 284  
285 285  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen
464 +1. Die **CSV Datei** öffnen
288 288  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
466 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 292  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -296,11 +296,11 @@
296 296  
297 297  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
298 298  
299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
476 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 300  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 301  )))
302 302  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
303 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
480 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
304 304  1. In die nächste Zeile springen
305 305  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
306 306  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -316,10 +316,42 @@
316 316  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
317 317  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318 318  
496 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
319 319  
498 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
499 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
320 320  
501 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
321 321  
503 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
504 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
505 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
322 322  
507 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
508 +
509 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Der Posteingang wird geöffnet.
513 +
514 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
515 +
516 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
517 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
518 +
519 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
520 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
521 +
522 +(% style="list-style-type:circle" %)
523 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
524 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
525 +
526 +(% start="3" %)
527 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
528 +
529 +(% style="list-style-type:circle" %)
530 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
531 +
323 323  **Anforderungskriterien**
324 324  
325 325  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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