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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 104.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,42 +56,15 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -(% class="wikigeneratedid" %)
77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
78 -
79 -??
80 -
81 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 -
83 -??
84 -
85 -??
86 -
87 -??
88 -
89 -??
90 -
91 -??
92 -
93 -??
94 -
95 95  == Kontakte anlegen ==
96 96  
97 97  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -161,29 +161,6 @@
161 161  (% start="3" %)
162 162  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
163 163  
164 -=== Spaltenlayout ändern ===
165 -
166 -(% style="float:right" %)
167 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 -
169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
170 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 -
175 -(% start="3" %)
176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 -
187 187  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
188 188  
189 189  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -284,36 +284,33 @@
284 284  
285 285  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen
288 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
233 +??
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Personenadresse wird erstellt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
293 293  
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
237 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten)(((
238 +[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
296 296  
297 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
240 +Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
298 298  
299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
242 +[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
243 +
244 +Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
245 +
300 300  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 301  )))
302 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
248 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
303 303  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
304 304  1. In die nächste Zeile springen
305 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
251 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
306 306  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
307 307  
308 -(% style="float:right" %)
309 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
310 -
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 312  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
313 313  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
314 314  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
315 315  
316 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
259 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
317 317  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318 318  
319 319  
... ... @@ -320,6 +320,7 @@
320 320  
321 321  
322 322  
266 +
323 323  **Anforderungskriterien**
324 324  
325 325  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt