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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -73,34 +73,27 @@
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -(% class="wikigeneratedid" %)
77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
78 78  
79 -??
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 -??
86 -
87 -??
88 -
89 -??
90 -
91 -??
92 -
93 -??
94 -
95 95  == Kontakte anlegen ==
96 96  
97 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -126,6 +126,37 @@
126 126  |**E-Mail**|ja|ja|ja
127 127  |**Web**|nein|ja|nein
128 128  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
129 129  == Kontakte suchen ==
130 130  
131 131  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -138,35 +138,73 @@
138 138  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
139 139  
140 140  (% style="float:right" %)
141 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
142 142  
143 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
144 144  
145 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
146 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
147 147  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
148 148  
149 149  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
150 150  * E-Mail-Signatur
151 151  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
152 152  
153 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
154 154  
155 155  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
156 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
157 157  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Einstellungen werden geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 +
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
162 162  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
163 163  
164 -=== Spaltenlayout ändern ===
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
165 165  
166 166  (% style="float:right" %)
167 167  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 168  
169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
170 170  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -184,43 +184,43 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 186  
187 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
188 188  
189 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
190 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
191 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
245 += Import der Kontakte =
192 192  
193 -=== Beziehungen hinzufügen ===
194 -
195 195  (% style="float:right" %)
196 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
197 197  
198 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
250 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
199 199  
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
253 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
205 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
206 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
210 210  
211 -(% start="5" %)
212 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
213 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
217 217  
218 -= Import der Kontakte =
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
219 219  
220 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
221 221  
222 -??
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
223 223  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 +
224 224  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
225 225  
226 226  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
253 253  
254 254  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
255 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -259,13 +259,13 @@
259 259  
260 260  (% start="3" %)
261 261  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
262 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="5" %)
268 -1. Die Option CSV Datei auswählen
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -284,9 +284,9 @@
284 284  
285 285  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen
344 +1. Die **CSV Datei** öffnen
288 288  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
346 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 292  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -296,11 +296,11 @@
296 296  
297 297  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
298 298  
299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 300  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 301  )))
302 302  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
303 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
360 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
304 304  1. In die nächste Zeile springen
305 305  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
306 306  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -316,10 +316,42 @@
316 316  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
317 317  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318 318  
376 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
319 319  
378 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
320 320  
381 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
321 321  
383 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
384 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
385 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
322 322  
387 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
388 +
389 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Der Posteingang wird geöffnet.
393 +
394 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
400 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
404 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
411 +
323 323  **Anforderungskriterien**
324 324  
325 325  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt