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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,31 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25 25  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -60,6 +60,8 @@
60 60  Personenadresse
61 61  
62 62  Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
63 63  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -73,59 +73,63 @@
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -(% class="wikigeneratedid" %)
77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
78 78  
79 -??
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
80 80  
81 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
89 +== Kontakte anlegen ==
82 82  
83 -??
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
84 84  
85 -??
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
86 86  
87 -??
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
88 88  
89 -??
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
90 90  
91 -??
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
92 92  
93 -??
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
94 94  
95 -== Kontakte anlegen ==
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
96 96  
97 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
98 98  
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
115 +
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 +
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 +
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Auf <Kontakt> klicken
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
113 113  
114 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
115 -
116 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
117 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
118 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
119 -
120 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
121 -|**Name**|ja|ja|ja
122 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
123 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
124 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
125 -|**Telefon**|ja|ja|ja
126 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
127 -|**Web**|nein|ja|nein
128 -
129 129  == Kontakte suchen ==
130 130  
131 131  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -138,89 +138,121 @@
138 138  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
139 139  
140 140  (% style="float:right" %)
141 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
142 142  
143 -= Konfiguration des Dashboards =
153 += Einstellungen =
144 144  
145 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
146 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
147 147  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
148 148  
149 149  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
150 150  * E-Mail-Signatur
151 151  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
152 152  
153 -== Dashboard konfigurieren ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
154 154  
155 155  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
156 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
157 157  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Einstellungen werden geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
163 163  
164 -=== Spaltenlayout ändern ===
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
165 165  
166 -(% style="float:right" %)
167 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
168 168  
169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
170 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
171 171  
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
174 174  
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 +
197 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
202 +
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
180 180  
181 181  (% start="4" %)
182 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
186 186  
187 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
188 188  
189 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
190 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
191 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
192 192  
193 -=== Beziehungen hinzufügen ===
222 +=== Konfiguration des Dashboards ===
194 194  
224 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
227 +
228 +
229 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
231 +
195 195  (% style="float:right" %)
196 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
233 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
197 197  
198 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
235 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
199 199  
237 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
238 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
240 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
205 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
206 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
243 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
246 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
210 210  
211 -(% start="5" %)
212 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
213 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
248 +(% start="3" %)
249 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
252 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
217 217  
218 -= Import der Kontakte =
254 +(% start="4" %)
255 +1. Die Option **Outlook **auswählen
219 219  
220 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
221 221  
222 -??
260 +(% start="5" %)
261 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
223 223  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
265 +
224 224  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
225 225  
226 226  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
253 253  
254 254  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
255 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
297 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -259,13 +259,13 @@
259 259  
260 260  (% start="3" %)
261 261  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
262 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
304 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="5" %)
268 -1. Die Option CSV Datei auswählen
310 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -282,69 +282,73 @@
282 282  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
283 283  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
284 284  
285 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
327 +(% class="box infomessage" %)
328 +(((
329 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
330 +)))
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen
288 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Personenadresse wird erstellt.
293 293  
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
334 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
296 296  
297 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
298 298  
299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 -)))
302 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
303 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
304 -1. In die nächste Zeile springen
305 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
306 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
339 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
307 307  
308 -(% style="float:right" %)
309 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
341 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
342 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
313 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
314 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
315 315  
316 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
317 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318 318  
319 319  
348 +== Übersicht des Posteingangs ==
320 320  
350 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
321 321  
352 +(% style="width:972.6px" %)
353 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
322 322  
323 -**Anforderungskriterien**
359 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
324 324  
325 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
326 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
327 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
328 328  
329 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
330 330  
331 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Der Posteingang wird geöffnet.
332 332  
333 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
369 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
334 334  
335 -(% class="wikigeneratedid" %)
336 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
337 337  
338 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
339 339  
340 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
341 341  
342 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
343 343  
344 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
345 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
346 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
347 347  
348 -**Beispieldatei**
388 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
389 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
349 349  
350 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
391 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
392 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
393 +
394 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
395 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
396 +)))
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