Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Spaltenlayout_ändern_1.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -8,47 +8,15 @@ 8 8 = Wozu das Kontaktmanagement? = 9 9 10 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander. 11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen). 12 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=16 += Kontakttypen = 21 21 22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 23 - 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 - 26 - 27 - 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontaktbereiche == 45 - 46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 -Organisationsadresse 49 - 50 -Ansprechpartner 51 -)))|((( 52 52 Eine Organisation ist eine juristische Person. 53 53 Beispiele einer Organisation sind: 54 54 ... ... @@ -56,270 +56,98 @@ 56 56 * Verein 57 57 * Stiftung 58 58 ))) 59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 60 -Personenadresse 61 - 62 -Ansprechpartner 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 64 64 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 65 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 71 Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 72 * Familie 73 73 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 74 ))) 75 75 76 -(% class="wikigeneratedid" %) 77 -=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen === 36 +== == 78 78 79 - ??38 += Anwendungsfälle = 80 80 81 - [[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479"width="952"]]40 +== Anwendungsfall 1 == 82 82 83 83 ?? 84 84 85 - ??44 +== Anwendungsfall 2 == 86 86 87 87 ?? 88 88 89 -?? 90 90 91 -?? 92 92 93 - ??50 += Arbeiten mit Kontakten = 94 94 95 - ==Kontakteanlegen==52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 96 96 97 - 1.Auf <+>nebenderSuchleisteklicken54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 98 98 99 -(% style="list-style-type:circle" %) 100 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 101 101 102 -(% start="2" %) 103 -1. Auf <Kontakt> klicken 104 104 105 -(% style="list-style-type:circle" %) 106 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 59 +== Kontakt suchen == 107 107 108 -(% start="3" %) 109 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken. 61 +Eine leistungsfähige Suche 110 110 111 -(% style="list-style-type:circle" %) 112 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 113 113 114 - === GemeinsamkeitundUnterschiede bei derErstellungvon Kontakttypen===65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 115 115 116 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 117 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 118 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 67 +Beispielsuche 119 119 120 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 121 -|**Name**|ja|ja|ja 122 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 123 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 124 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 125 -|**Telefon**|ja|ja|ja 126 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 127 -|**Web**|nein|ja|nein 128 128 129 -== Kontaktesuchen ==70 +== Dublettenerkennung == 130 130 131 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 132 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 72 +Unterstützung von Dublettenerkennung 133 133 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 136 136 137 -(% start="3" %) 138 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 139 139 140 -(% style="float:right" %) 141 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]] 142 142 143 -= Kon figurationdesDashboards=79 +== Kontakte manuell anlegen == 144 144 145 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 146 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 147 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 148 148 149 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 150 -* E-Mail-Signatur 151 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 152 152 153 - ==Dashboard konfigurieren==85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 154 154 155 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 156 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 157 157 158 -(% style="list-style-type:circle" %) 159 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 160 160 161 -(% start="3" %) 162 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 163 163 164 -=== Spaltenlayout ändern === 165 165 166 -(% style="float:right" %) 167 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 94 +== Beziehungen verwalten == 168 168 169 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 170 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 96 +Beziehungen zwischen Kontakten 171 171 172 -(% style="list-style-type:circle" %) 173 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 98 +Neue Beziehung anlegen 174 174 175 -(% start="3" %) 176 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 100 +Suchen einer Beziehung 177 177 178 -(% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 180 180 181 -(% start="4" %) 182 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 183 - 184 -(% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 186 - 187 -== Beziehungen zwischen Kontakten == 188 - 189 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 190 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 191 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 192 - 193 -=== Beziehungen hinzufügen === 194 - 195 -(% style="float:right" %) 196 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 197 - 198 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 199 - 200 -(% style="list-style-type:circle" %) 201 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 202 - 203 -(% start="2" %) 204 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 205 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 206 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 207 - 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 210 - 211 -(% start="5" %) 212 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 213 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 214 - 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 217 - 218 -= Import der Kontakte = 219 - 220 220 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 221 221 222 - ??105 +Unterstützung von Outlook 365 223 223 224 - ==Kontakte ausCSV Datei importieren==107 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 225 225 226 - ===VorgabenüberdenAufbauder CSV Datei ===109 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 227 227 228 - Einerfolgreicher Import von Kontakten durch eineCSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:111 +Beispiel: 229 229 230 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 231 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 232 232 233 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 234 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 235 235 236 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 237 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 115 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 238 238 239 - ===CSVDateifürden NonProfitManagervorbereiten===117 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 240 240 241 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 242 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 243 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 244 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 245 - 246 -(% class="wikigeneratedid" %) 247 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 248 - 249 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 250 - 251 -(% style="float:right" %) 252 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 253 - 254 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 255 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 256 - 257 -(% style="list-style-type:circle" %) 258 -* Die Kontakte werden angezeigt. 259 - 260 -(% start="3" %) 261 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 262 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 263 - 264 -(% style="list-style-type:circle" %) 265 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 266 - 267 -(% start="5" %) 268 -1. Die Option CSV Datei auswählen 269 - 270 -(% style="list-style-type:circle" %) 271 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 272 - 273 -(% start="6" %) 274 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 275 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 276 - 277 -(% style="float:right" %) 278 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 279 - 280 -(% style="list-style-type:circle" %) 281 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 282 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 283 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 284 - 285 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 286 - 287 -1. Die CSV Datei öffnen 288 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 289 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 290 - 291 -(% style="list-style-type:circle" %) 292 -* Die Personenadresse wird erstellt. 293 - 294 -(% style="float:right" %) 295 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 296 - 297 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 298 - 299 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 300 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 301 -))) 302 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 303 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 304 -1. In die nächste Zeile springen 305 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 306 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 307 - 308 -(% style="float:right" %) 309 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 310 - 311 -(% style="list-style-type:circle" %) 312 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 313 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 314 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 315 - 316 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 317 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 323 **Anforderungskriterien** 324 324 325 325 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Author
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- Beziehungen_verwalten.png
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- Author
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- Einstellungen_via_Sidebar.png
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- Author
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- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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- Author
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- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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- Wo_findet_man_was.png
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