Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -41,14 +41,10 @@
41	41
42	42
43	43
44		-== Kontaktbereiche ==
	44	+== Kontakttypen ==
45	45
46		-|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	46	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52	52	Eine Organisation ist eine juristische Person.
53	53	Beispiele einer Organisation sind:
54	54
...	...	@@ -56,42 +56,15 @@
56	56	* Verein
57	57	* Stiftung
58	58	)))
59		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60		-Personenadresse
61		-
62		-Ansprechpartner
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64	64	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65	65	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71	71	Beispiele eines Haushalts sind:(((
72	72	* Familie
73	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74	74	)))
75	75
76		-(% class="wikigeneratedid" %)
77		-=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
78		-
79		-??
80		-
81		-[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82		-
83		-??
84		-
85		-??
86		-
87		-??
88		-
89		-??
90		-
91		-??
92		-
93		-??
94		-
95	95	== Kontakte anlegen ==
96	96
97	97	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
...	...	@@ -161,29 +161,6 @@
161	161	(% start="3" %)
162	162	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
163	163
164		-=== Spaltenlayout ändern ===
165		-
166		-(% style="float:right" %)
167		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168		-
169		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
170		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171		-
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174		-
175		-(% start="3" %)
176		-1. Option <Spaltenlayout> auswählen
177		-
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
180		-
181		-(% start="4" %)
182		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
183		-
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186		-
187	187	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
188	188
189	189	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -238,10 +238,10 @@
238	238
239	239	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
240	240
241		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	187	+1. Programm Microsoft Excel öffnen
242	242	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
243		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
244		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	189	+1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
245	245
246	246	(% class="wikigeneratedid" %)
247	247	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
...	...	@@ -282,38 +282,27 @@
282	282	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
283	283	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
284	284
	231	+
285	285	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286	286
287		-1. Die CSV Datei öffnen
288		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289		-1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
	234	+??
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Personenadresse wird erstellt.
293		-
294		-(% style="float:right" %)
295		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
296		-
297	297	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
298	298
299		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301		-)))
302		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	238	+1. CSV Datei öffnen
	239	+1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
303	303	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
304	304	1. In die nächste Zeile springen
305		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	242	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
306	306	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
307	307
308		-(% style="float:right" %)
309		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
310		-
311	311	(% style="list-style-type:circle" %)
312	312	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
313	313	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
314	314	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
315	315
316		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	250	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
	251	+Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
317	317	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318	318
319	319
...	...	@@ -320,6 +320,7 @@
320	320
321	321
322	322
	258	+
323	323	**Anforderungskriterien**
324	324
325	325	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Spaltenlayout_ändern_1.png

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