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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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Auf Version 109.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -77,23 +77,25 @@
77 77  
78 78  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 79  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 81  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 82  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
85 85  
86 86  ??
87 87  
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
87 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
90 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf <Kontakt> klicken
93 +1. Auf **Kontakt** klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  == Dashboard konfigurieren ==
147 147  
148 148  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -159,7 +159,7 @@
159 159  (% style="float:right" %)
160 160  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 161  
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
159 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
163 163  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
166 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -188,7 +188,7 @@
188 188  (% style="float:right" %)
189 189  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
190 190  
191 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
188 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 194  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -195,7 +195,7 @@
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 197  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
195 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
199 199  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -245,7 +245,7 @@
245 245  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
246 246  
247 247  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -252,13 +252,13 @@
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 254  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
252 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
259 259  
260 260  (% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
258 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -277,9 +277,9 @@
277 277  
278 278  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen
277 +1. Die **CSV Datei** öffnen
281 281  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
279 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -289,11 +289,11 @@
289 289  
290 290  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 291  
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 293  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 294  )))
295 295  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
293 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
297 297  1. In die nächste Zeile springen
298 298  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 299  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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