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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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Auf Version 118.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -77,23 +77,23 @@
77 77  
78 78  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 79  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 81  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 82  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
85 85  
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  == Dashboard konfigurieren ==
147 147  
148 148  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -159,7 +159,7 @@
159 159  (% style="float:right" %)
160 160  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 161  
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
163 163  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -188,7 +188,7 @@
188 188  (% style="float:right" %)
189 189  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
190 190  
191 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 194  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -195,7 +195,7 @@
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 197  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
199 199  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -210,10 +210,40 @@
210 210  
211 211  = Import der Kontakte =
212 212  
208 +(% style="float:right" %)
209 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 +
213 213  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
214 214  
215 -??
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
216 216  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die Option Outlook auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235 +
236 +(% start="5" %)
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241 +
217 217  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
218 218  
219 219  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -245,7 +245,7 @@
245 245  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
246 246  
247 247  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
273 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -252,13 +252,13 @@
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 254  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
280 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
259 259  
260 260  (% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
286 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -277,9 +277,9 @@
277 277  
278 278  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen
305 +1. Die **CSV Datei** öffnen
281 281  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
307 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -289,11 +289,11 @@
289 289  
290 290  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 291  
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
317 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 293  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 294  )))
295 295  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
321 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
297 297  1. In die nächste Zeile springen
298 298  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 299  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -309,10 +309,44 @@
309 309  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 310  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 311  
337 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
312 312  
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
313 313  
342 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
314 314  
346 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
315 315  
348 +Im Dashboard auf Posteingang klicken
349 +
350 +Posteingang wird geöffnet.
351 +
352 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
353 +
354 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
355 +
356 +(% style="float:right" %)
357 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
358 +
359 +Im Dashboard auf Kontakte klicken
360 +
361 +Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
363 +Die Personenadresse wird angezeigt.
364 +
365 +Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 +
367 +Das Brief-Icon anklicken
368 +
369 +Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +65.3 KB
Inhalt