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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,8 +39,6 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -77,23 +77,23 @@
77 77  
78 78  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 79  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 81  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 82  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
85 85  
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -119,6 +119,37 @@
119 119  |**E-Mail**|ja|ja|ja
120 120  |**Web**|nein|ja|nein
121 121  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
122 122  == Kontakte suchen ==
123 123  
124 124  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -131,35 +131,73 @@
131 131  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
132 132  
133 133  (% style="float:right" %)
134 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
135 135  
136 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
137 137  
138 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
139 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
140 140  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
141 141  
142 142  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
143 143  * E-Mail-Signatur
144 144  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
145 145  
146 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
147 147  
148 148  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
150 150  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 +
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
155 155  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
156 156  
157 -=== Spaltenlayout ändern ===
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
160 160  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 161  
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
163 163  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -177,43 +177,43 @@
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 179  
180 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
181 181  
182 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
183 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
184 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
245 += Import der Kontakte =
185 185  
186 -=== Beziehungen hinzufügen ===
187 -
188 188  (% style="float:right" %)
189 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
190 190  
191 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
250 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
192 192  
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
253 +
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
199 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
206 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
210 210  
211 -= Import der Kontakte =
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
212 212  
213 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
214 214  
215 -??
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
216 216  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 +
217 217  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
218 218  
219 219  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -245,7 +245,7 @@
245 245  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
246 246  
247 247  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -252,13 +252,13 @@
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 254  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
259 259  
260 260  (% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -277,9 +277,9 @@
277 277  
278 278  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen
344 +1. Die **CSV Datei** öffnen
281 281  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
346 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -289,11 +289,11 @@
289 289  
290 290  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 291  
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 293  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 294  )))
295 295  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
360 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
297 297  1. In die nächste Zeile springen
298 298  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 299  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -309,10 +309,42 @@
309 309  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 310  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 311  
376 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
312 312  
378 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
313 313  
381 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
314 314  
383 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
384 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
385 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
315 315  
387 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
388 +
389 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Der Posteingang wird geöffnet.
393 +
394 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
400 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
404 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
411 +
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt