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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 11:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -16,31 +16,27 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
25 25  
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -
43 -
44 44  == Kontaktbereiche ==
45 45  
46 46  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -77,23 +77,23 @@
77 77  
78 78  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 79  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 81  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 82  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
85 85  
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf <Kontakt> klicken
92 +1. Auf **Kontakt** klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -110,15 +110,47 @@
110 110  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
111 111  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
112 112  
113 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
114 -|**Name**|ja|ja|ja
115 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
116 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
117 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
118 -|**Telefon**|ja|ja|ja
119 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
120 -|**Web**|nein|ja|nein
109 +(% style="width:866.6px" %)
110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
121 121  
119 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 +
121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 +
125 +=== Beziehungen hinzufügen ===
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 +
130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 +
122 122  == Kontakte suchen ==
123 123  
124 124  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -131,35 +131,73 @@
131 131  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
132 132  
133 133  (% style="float:right" %)
134 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
162 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
135 135  
136 -= Konfiguration des Dashboards =
164 += Einstellungen und Administration =
137 137  
138 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
139 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 +== Einstellungen ==
167 +
140 140  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
141 141  
142 142  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
143 143  * E-Mail-Signatur
144 144  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 +* Dashboard
174 +* Förderungen
145 145  
146 -== Dashboard konfigurieren ==
176 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
147 147  
148 148  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
150 150  
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
156 156  
157 -=== Spaltenlayout ändern ===
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
158 158  
193 +(% start="4" %)
194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="5" %)
200 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 +
206 +=== Konfiguration des Dashboards ===
207 +
208 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 +
212 +==== Dashboard konfigurieren ====
213 +
214 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 +
159 159  (% style="float:right" %)
160 160  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 161  
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
223 +(% start="3" %)
224 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 +
226 +==== Spaltenlayout ändern ====
227 +
228 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
163 163  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
235 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -177,43 +177,161 @@
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 179  
180 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
246 +== Administration ==
181 181  
182 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
183 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
184 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
185 185  
186 -=== Beziehungen hinzufügen ===
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
187 187  
188 -(% style="float:right" %)
189 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
190 190  
191 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
256 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
192 192  
258 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 +
262 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 +
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 +
266 +
267 +(% style="width:915.6px" %)
268 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
272 +
273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 +)))
275 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
277 +
278 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 +)))
282 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
284 +
285 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 +)))
288 +
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 +)))
296 +
297 +=== Das Administrationsmenü ===
298 +
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 +
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="582" style="float:left" width="324"]]
302 +
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 232px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 481px;" %)Beschreibung/Anleitung
305 +|(% style="width:232px" %)**1 **Lizenznehmer ändern|(% style="width:481px" %)(((
306 +1. In Administrationsmenü Option **Lizenznehmer** auswählen
307 +
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
309 +* Informationen über die Lizenzen werden aufgezeigt.
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
199 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
312 +1. Stift-Icon anklicken
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
315 +* Abänderbare Adresse wird angezeigt.
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
206 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
317 +(% start="3" %)
318 +1. Die Adresse ändern
319 +1. Auf das grüne Häkchen klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
322 +* Änderungen werden vorgenommen.
323 +)))
324 +|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:481px" %)
325 +|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:481px" %)
326 +|(% style="width:232px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:481px" %)(((
327 +1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
210 210  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
331 +
332 +(% start="2" %)
333 +1. Das **+ **Symbol anklicken
334 +1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
335 +1. Auf das grüne Häkchen klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
339 +)))
340 +|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:481px" %)
341 +|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:481px" %)
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +==== Lizenznehmer ändern ====
356 +
357 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
358 +
359 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
360 +
361 +==== Benutzer festlegen ====
362 +
363 +??
364 +
211 211  = Import der Kontakte =
212 212  
367 +(% style="float:right" %)
368 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
369 +
213 213  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
214 214  
215 -??
372 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
216 216  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="2" %)
378 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
382 +
383 +(% start="3" %)
384 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="4" %)
390 +1. Die Option **Outlook **auswählen
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
394 +
395 +(% start="5" %)
396 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
400 +
217 217  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
218 218  
219 219  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -245,7 +245,7 @@
245 245  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
246 246  
247 247  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
432 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -252,13 +252,13 @@
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 254  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
439 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
259 259  
260 260  (% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
445 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -277,9 +277,9 @@
277 277  
278 278  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 279  
280 -1. Die CSV Datei öffnen
464 +1. Die **CSV Datei** öffnen
281 281  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
466 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -289,11 +289,11 @@
289 289  
290 290  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 291  
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
476 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 293  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 294  )))
295 295  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
480 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
297 297  1. In die nächste Zeile springen
298 298  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 299  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -309,10 +309,42 @@
309 309  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 310  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 311  
496 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
312 312  
498 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
499 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
313 313  
501 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
314 314  
503 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
504 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
505 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
315 315  
507 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
508 +
509 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Der Posteingang wird geöffnet.
513 +
514 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
515 +
516 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
517 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
518 +
519 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
520 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
521 +
522 +(% style="list-style-type:circle" %)
523 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
524 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
525 +
526 +(% start="3" %)
527 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
528 +
529 +(% style="list-style-type:circle" %)
530 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
531 +
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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