Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 10 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Kontaktmanagement\|Rollen festlegen\|CSV Datei\|Dashboard\|Kontaktbereich\|Kontakttyp\|Kontakt\|Administration\|Import\|Eigenschaft\|Rolle\|Berechtigung\|Nachricht\|Bestätigungsnachricht\|Ansprechpartner

Inhalt

@@ -7,7 +7,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
--Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
++Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
@@ -16,31 +16,31 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
--
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
--[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
++[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
--
--|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
++(% style="width:939.6px" %)
++|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
--|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
--|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
--|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
++|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
++|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
++|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
--|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
--|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
--|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
++|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
++|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
++|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
++|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
++Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--
--
  == Kontaktbereiche ==
  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
@@ -60,6 +60,8 @@
  Personenadresse
  Ansprechpartner
++
++Haushaltsmitglied
  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
@@ -76,49 +76,65 @@
  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
++Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
++Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
++**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
++Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
--??
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
++1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Der Button Kontakt wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf <Kontakt> klicken
++1. Auf **Kontakt** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
++1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
--=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
++== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
--Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
--**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
--\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
++Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
++Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
++Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
--|**Name**|ja|ja|ja
--|**Anschrift**|ja|ja|ja
--|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
--|**Briefansprache**|ja|ja|ja
--|**Telefon**|ja|ja|ja
--|**E-Mail**|ja|ja|ja
--|**Web**|nein|ja|nein
++== Beziehungen hinzufügen ==
++(% style="float:right" %)
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
++
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
@@ -131,35 +131,73 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
--= Konfiguration des Dashboards =
++= Einstellungen =
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
++== Über Einstellungen ==
++
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
++* Dashboard
++* Förderungen
--== Dashboard konfigurieren ==
++=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option <Einstellungen> auswählen
++1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++(% style="float:right" %)
++[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++1. Die Option** E-Mail** auswählen
--=== Spaltenlayout ändern ===
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
++
++(% start="5" %)
++1. Die gewünschte Signatur eingeben
++1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
++
++=== Konfiguration des Dashboards ===
++
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
++Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
++
++==== Dashboard konfigurieren ====
++
++1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
++1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Einstellungen werden geöffnet.
++
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++(% start="3" %)
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++
++==== Spaltenlayout ändern ====
++
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -166,7 +166,7 @@
  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Option <Spaltenlayout> auswählen
++1. Option **Spaltenlayout** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
@@ -176,44 +176,47 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
++* (((
++
++)))
--== Beziehungen zwischen Kontakten ==
++(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
++(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
--Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
--Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
--Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--
--=== Beziehungen hinzufügen ===
--
  (% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
++[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
++* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
++1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
++* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
++(% start="3" %)
++1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
--= Import der Kontakte =
++(% start="4" %)
++1. Die Option **Outlook **auswählen
--== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
--??
++(% start="5" %)
++1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
++
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -245,7 +245,7 @@
  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
 . Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte werden angezeigt.
@@ -252,13 +252,13 @@
  (% start="3" %)
 . Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
++1. Auf **Kontakte importieren** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
++1. Die Option **CSV Datei **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
@@ -275,11 +275,11 @@
  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
++==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
--1. Die CSV Datei öffnen
++1. Die **CSV Datei** öffnen
 . Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
++1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Personenadresse wird erstellt.
@@ -289,11 +289,11 @@
  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
  )))
 . Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
 . In die nächste Zeile springen
 . Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
 . In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
@@ -309,35 +309,54 @@
  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
++== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
++Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
++Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
++Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
--**Anforderungskriterien**
++== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
--* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
--* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
--* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
++1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
--**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
--Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Posteingang wird geöffnet.
--Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
++== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--(% class="wikigeneratedid" %)
--[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Personenadresse wird angezeigt.
++* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
--Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
++(% start="3" %)
++1. Das **Brief-Icon** anklicken
--**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
--* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
--* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
--* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
--**Beispieldatei**
++"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
++Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
--Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
++"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
++Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
++
++"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
++Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
++)))
++
++

Administration_3_Ebenen.png

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+18.8 KB

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Kontaktmanagement_Beispiel.png

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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png

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