Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Spaltenlayout_ändern_1.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -8,47 +8,15 @@ 8 8 = Wozu das Kontaktmanagement? = 9 9 10 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander. 11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen). 12 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=16 += Kontakttypen = 21 21 22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 23 - 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 - 26 - 27 - 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontaktbereiche == 45 - 46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 -Organisationsadresse 49 - 50 -Ansprechpartner 51 -)))|((( 52 52 Eine Organisation ist eine juristische Person. 53 53 Beispiele einer Organisation sind: 54 54 ... ... @@ -56,263 +56,98 @@ 56 56 * Verein 57 57 * Stiftung 58 58 ))) 59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 60 -Personenadresse 61 - 62 -Ansprechpartner 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 64 64 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 65 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 71 Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 72 * Familie 73 73 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 74 ))) 75 75 76 -== =DieVernetzungzwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels===36 +== == 77 77 78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte). 79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**. 80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.) 81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite). 82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein. 38 += Anwendungsfälle = 83 83 84 - [[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479"width="952"]]40 +== Anwendungsfall 1 == 85 85 86 86 ?? 87 87 88 -== Kontakteanlegen ==44 +== Anwendungsfall 2 == 89 89 90 - 1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken46 +?? 91 91 92 -(% style="list-style-type:circle" %) 93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 94 94 95 -(% start="2" %) 96 -1. Auf <Kontakt> klicken 97 97 98 -(% style="list-style-type:circle" %) 99 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 50 += Arbeiten mit Kontakten = 100 100 101 -(% start="3" %) 102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken. 52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 103 103 104 -(% style="list-style-type:circle" %) 105 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 106 106 107 - === GemeinsamkeitundUnterschiedebeider ErstellungvonKontakttypen===56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 108 108 109 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 110 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 111 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 112 112 113 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 114 -|**Name**|ja|ja|ja 115 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 116 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 117 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 118 -|**Telefon**|ja|ja|ja 119 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 120 -|**Web**|nein|ja|nein 59 +== Kontakt suchen == 121 121 122 - == Kontakte suchen==61 +Eine leistungsfähige Suche 123 123 124 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 125 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 129 129 130 -(% start="3" %) 131 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 67 +Beispielsuche 132 132 133 -(% style="float:right" %) 134 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]] 135 135 136 -= Konfigurationdes Dashboards=70 +== Dublettenerkennung == 137 137 138 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 139 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 140 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 72 +Unterstützung von Dublettenerkennung 141 141 142 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 143 -* E-Mail-Signatur 144 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 145 145 146 - ==Dashboardkonfigurieren==76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 147 147 148 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 150 150 151 -(% style="list-style-type:circle" %) 152 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 79 +== Kontakte manuell anlegen == 153 153 154 -(% start="3" %) 155 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 156 156 157 - ===Spaltenlayoutändern===83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 158 158 159 -(% style="float:right" %) 160 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 161 161 162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 163 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 164 164 165 -(% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 167 167 168 -(% start="3" %) 169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 170 170 171 -(% style="list-style-type:circle" %) 172 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 173 173 174 -(% start="4" %) 175 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 94 +== Beziehungen verwalten == 176 176 177 -(% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 96 +Beziehungen zwischen Kontakten 179 179 180 - ==Beziehungenzwischen Kontakten==98 +Neue Beziehung anlegen 181 181 182 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 183 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 184 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 100 +Suchen einer Beziehung 185 185 186 -=== Beziehungen hinzufügen === 187 187 188 -(% style="float:right" %) 189 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 190 - 191 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 192 - 193 -(% style="list-style-type:circle" %) 194 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 195 - 196 -(% start="2" %) 197 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 199 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 200 - 201 -(% style="list-style-type:circle" %) 202 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 203 - 204 -(% start="5" %) 205 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 206 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 207 - 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 210 - 211 -= Import der Kontakte = 212 - 213 213 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 214 214 215 - ??105 +Unterstützung von Outlook 365 216 216 217 - ==Kontakte ausCSV Datei importieren==107 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 218 218 219 - ===VorgabenüberdenAufbauder CSV Datei ===109 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 220 220 221 - Einerfolgreicher Import von Kontakten durch eineCSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:111 +Beispiel: 222 222 223 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 224 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 225 225 226 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 227 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 228 228 229 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 230 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 115 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 231 231 232 - ===CSVDateifürden NonProfitManagervorbereiten===117 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 233 233 234 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 235 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 236 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 237 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 238 - 239 -(% class="wikigeneratedid" %) 240 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 241 - 242 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 243 - 244 -(% style="float:right" %) 245 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 246 - 247 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 249 - 250 -(% style="list-style-type:circle" %) 251 -* Die Kontakte werden angezeigt. 252 - 253 -(% start="3" %) 254 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 256 - 257 -(% style="list-style-type:circle" %) 258 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 259 - 260 -(% start="5" %) 261 -1. Die Option CSV Datei auswählen 262 - 263 -(% style="list-style-type:circle" %) 264 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 265 - 266 -(% start="6" %) 267 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 268 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 269 - 270 -(% style="float:right" %) 271 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 272 - 273 -(% style="list-style-type:circle" %) 274 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 275 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 276 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 277 - 278 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 279 - 280 -1. Die CSV Datei öffnen 281 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 283 - 284 -(% style="list-style-type:circle" %) 285 -* Die Personenadresse wird erstellt. 286 - 287 -(% style="float:right" %) 288 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 289 - 290 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 291 - 292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 293 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 294 -))) 295 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 297 -1. In die nächste Zeile springen 298 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 299 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 300 - 301 -(% style="float:right" %) 302 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 303 - 304 -(% style="list-style-type:circle" %) 305 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 306 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 307 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 308 - 309 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 310 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 316 **Anforderungskriterien** 317 317 318 318 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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- Author
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- Spaltenlayout_ändern_1.png
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- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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