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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 11:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -21,18 +21,18 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png]]
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 37  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,53 +56,33 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 -
78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
85 -
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 90  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 96  1. Auf <Kontakt> klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 100  
101 101  (% start="3" %)
102 102  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 106  
107 107  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
108 108  
... ... @@ -122,16 +122,16 @@
122 122  == Kontakte suchen ==
123 123  
124 124  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
125 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
132 132  
133 133  (% style="float:right" %)
134 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
135 135  
136 136  = Konfiguration des Dashboards =
137 137  
... ... @@ -139,44 +139,26 @@
139 139  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
140 140  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
141 141  
142 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
143 143  * E-Mail-Signatur
144 144  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
145 145  
146 146  == Dashboard konfigurieren ==
147 147  
148 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
149 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
156 156  
157 -=== Spaltenlayout ändern ===
158 -
159 -(% style="float:right" %)
160 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 -
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
163 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 -
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 -
180 180  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
181 181  
182 182  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -186,133 +186,44 @@
186 186  === Beziehungen hinzufügen ===
187 187  
188 188  (% style="float:right" %)
189 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
147 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
190 190  
191 191  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
198 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
199 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
203 203  
204 204  (% start="5" %)
205 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
206 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
210 210  
211 -= Import der Kontakte =
212 -
213 213  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
214 214  
215 -??
171 +Unterstützung von Outlook 365
216 216  
217 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
173 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
218 218  
219 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
220 220  
221 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
177 +Beispiel:
222 222  
223 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
224 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
225 225  
226 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
227 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
228 228  
229 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
230 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
181 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
231 231  
232 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
183 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
233 233  
234 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
235 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
236 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
237 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
238 -
239 -(% class="wikigeneratedid" %)
240 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
241 -
242 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
243 -
244 -(% style="float:right" %)
245 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
246 -
247 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Kontakte werden angezeigt.
252 -
253 -(% start="3" %)
254 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
259 -
260 -(% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
265 -
266 -(% start="6" %)
267 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
268 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
269 -
270 -(% style="float:right" %)
271 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
275 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
276 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
277 -
278 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 -
280 -1. Die CSV Datei öffnen
281 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Die Personenadresse wird erstellt.
286 -
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
289 -
290 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 -
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 -)))
295 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
297 -1. In die nächste Zeile springen
298 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
300 -
301 -(% style="float:right" %)
302 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
306 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
307 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
308 -
309 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt