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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,35 +56,15 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 -
78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
85 -
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 90  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -154,29 +154,6 @@
154 154  (% start="3" %)
155 155  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
156 156  
157 -=== Spaltenlayout ändern ===
158 -
159 -(% style="float:right" %)
160 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 -
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
163 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 -
180 180  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
181 181  
182 182  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -231,88 +231,32 @@
231 231  
232 232  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
233 233  
234 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
235 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
236 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
237 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 +1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" %)
240 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
241 -
242 242  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
243 243  
244 -(% style="float:right" %)
245 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
194 +??
246 246  
247 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Kontakte werden angezeigt.
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
252 252  
253 -(% start="3" %)
254 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
200 +Unterstützung von Outlook 365
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
202 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
259 259  
260 -(% start="5" %)
261 -1. Die Option CSV Datei auswählen
204 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
206 +Beispiel:
265 265  
266 -(% start="6" %)
267 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
268 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
269 269  
270 -(% style="float:right" %)
271 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
211 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
275 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
276 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
277 -
278 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 -
280 -1. Die CSV Datei öffnen
281 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Die Personenadresse wird erstellt.
286 -
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
289 -
290 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 -
292 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 -)))
295 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
297 -1. In die nächste Zeile springen
298 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
300 -
301 -(% style="float:right" %)
302 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
306 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
307 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
308 -
309 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -32.0 KB
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