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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,14 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
44 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,35 +56,15 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 -
78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -
84 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
85 -
86 -??
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 90  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -154,29 +154,6 @@
154 154  (% start="3" %)
155 155  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
156 156  
157 -=== Spaltenlayout ändern ===
158 -
159 -(% style="float:right" %)
160 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 -
162 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
163 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 -
180 180  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
181 181  
182 182  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -284,35 +284,33 @@
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Die Personenadresse wird erstellt.
286 286  
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
289 -
290 290  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 291  
292 292  1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 293  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 294  )))
295 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
245 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
296 296  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
297 297  1. In die nächste Zeile springen
298 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
248 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
299 299  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
300 300  
301 -(% style="float:right" %)
302 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
303 -
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 305  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
306 306  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
307 307  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
308 308  
309 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
256 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
310 310  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 311  
259 +(% style="float:right" %)
260 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="139" width="390"]]
312 312  
313 313  
314 314  
315 315  
265 +
266 +
316 316  **Anforderungskriterien**
317 317  
318 318  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt