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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -75,23 +75,23 @@
75 75  
76 76  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 77  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 79  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 80  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
84 -??
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -144,7 +144,7 @@
144 144  == Dashboard konfigurieren ==
145 145  
146 146  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
147 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -157,7 +157,7 @@
157 157  (% style="float:right" %)
158 158  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 159  
160 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
161 161  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 165  
166 166  (% start="3" %)
167 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -186,7 +186,7 @@
186 186  (% style="float:right" %)
187 187  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
188 188  
189 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 192  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -193,7 +193,7 @@
193 193  
194 194  (% start="2" %)
195 195  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
196 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
197 197  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -208,10 +208,40 @@
208 208  
209 209  = Import der Kontakte =
210 210  
208 +(% style="float:right" %)
209 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 +
211 211  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212 212  
213 -??
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
214 214  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die Option Outlook auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235 +
236 +(% start="5" %)
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241 +
215 215  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
216 216  
217 217  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
244 244  
245 245  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
246 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
273 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -250,13 +250,13 @@
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 252  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
253 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
280 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
257 257  
258 258  (% start="5" %)
259 -1. Die Option CSV Datei auswählen
286 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 262  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -275,9 +275,9 @@
275 275  
276 276  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
277 277  
278 -1. Die CSV Datei öffnen
305 +1. Die **CSV Datei** öffnen
279 279  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
280 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
307 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -287,11 +287,11 @@
287 287  
288 288  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
289 289  
290 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
317 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
291 291  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
292 292  )))
293 293  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
294 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
321 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
295 295  1. In die nächste Zeile springen
296 296  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
297 297  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -307,10 +307,42 @@
307 307  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
308 308  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
309 309  
337 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
310 310  
339 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
311 311  
342 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
312 312  
344 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
345 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
313 313  
348 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
349 +
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Posteingang wird geöffnet.
354 +
355 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
359 +
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 +
367 +(% start="3" %)
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 +
314 314  **Anforderungskriterien**
315 315  
316 316  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt