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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -75,23 +75,23 @@
75 75  
76 76  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 77  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 79  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 80  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
84 -??
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -117,6 +117,37 @@
117 117  |**E-Mail**|ja|ja|ja
118 118  |**Web**|nein|ja|nein
119 119  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
120 120  == Kontakte suchen ==
121 121  
122 122  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -129,35 +129,73 @@
129 129  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
130 130  
131 131  (% style="float:right" %)
132 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
133 133  
134 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
135 135  
136 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
137 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
138 138  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
139 139  
140 140  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
141 141  * E-Mail-Signatur
142 142  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
143 143  
144 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
145 145  
146 146  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
147 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
148 148  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Einstellungen werden geöffnet.
151 151  
152 152  (% start="3" %)
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 +
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
153 153  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
154 154  
155 -=== Spaltenlayout ändern ===
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
156 156  
157 157  (% style="float:right" %)
158 158  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 159  
160 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
161 161  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 165  
166 166  (% start="3" %)
167 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -175,43 +175,43 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
177 177  
178 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
179 179  
180 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
181 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
182 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
245 += Import der Kontakte =
183 183  
184 -=== Beziehungen hinzufügen ===
185 -
186 186  (% style="float:right" %)
187 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
188 188  
189 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
250 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
190 190  
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
253 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
193 193  
194 194  (% start="2" %)
195 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
196 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
197 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
201 201  
202 -(% start="5" %)
203 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
204 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
208 208  
209 -= Import der Kontakte =
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
210 210  
211 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
212 212  
213 -??
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
214 214  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 +
215 215  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
216 216  
217 217  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
244 244  
245 245  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
246 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -250,13 +250,13 @@
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 252  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
253 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
257 257  
258 258  (% start="5" %)
259 -1. Die Option CSV Datei auswählen
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 262  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -275,9 +275,9 @@
275 275  
276 276  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
277 277  
278 -1. Die CSV Datei öffnen
344 +1. Die **CSV Datei** öffnen
279 279  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
280 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
346 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -287,11 +287,11 @@
287 287  
288 288  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
289 289  
290 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
291 291  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
292 292  )))
293 293  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
294 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
360 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
295 295  1. In die nächste Zeile springen
296 296  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
297 297  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -307,10 +307,42 @@
307 307  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
308 308  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
309 309  
376 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
310 310  
378 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
311 311  
381 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
312 312  
383 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
384 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
385 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
313 313  
387 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
388 +
389 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Der Posteingang wird geöffnet.
393 +
394 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
400 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
404 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
411 +
314 314  **Anforderungskriterien**
315 315  
316 316  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt