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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 105.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,26 +16,26 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 25  
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -58,6 +58,8 @@
58 58  Personenadresse
59 59  
60 60  Ansprechpartner
61 +
62 +Haushaltsmitglied
61 61  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -74,49 +74,66 @@
74 74  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 75  
76 76  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 79  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 80  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
83 83  
84 -??
85 85  
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
90 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
93 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf <Kontakt> klicken
96 +1. Auf **Kontakt** klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
107 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
106 106  
107 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
108 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
110 110  
111 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
112 -|**Name**|ja|ja|ja
113 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
114 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
115 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
116 -|**Telefon**|ja|ja|ja
117 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
118 -|**Web**|nein|ja|nein
114 +=== Beziehungen hinzufügen ===
119 119  
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 +
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +
120 120  == Kontakte suchen ==
121 121  
122 122  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -129,35 +129,73 @@
129 129  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
130 130  
131 131  (% style="float:right" %)
132 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
133 133  
134 -= Konfiguration des Dashboards =
153 += Einstellungen =
135 135  
136 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
137 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
138 138  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
139 139  
140 140  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
141 141  * E-Mail-Signatur
142 142  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
143 143  
144 -== Dashboard konfigurieren ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
145 145  
146 146  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
147 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
148 148  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Einstellungen werden geöffnet.
151 151  
152 152  (% start="3" %)
153 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
154 154  
155 -=== Spaltenlayout ändern ===
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 156  
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 +
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 +
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 +
201 +==== Dashboard konfigurieren ====
202 +
203 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 +
157 157  (% style="float:right" %)
158 158  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 159  
160 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
212 +(% start="3" %)
213 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 +
215 +==== Spaltenlayout ändern ====
216 +
217 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
161 161  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 165  
166 166  (% start="3" %)
167 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
224 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -175,43 +175,112 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
177 177  
178 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
235 +== Administration ==
179 179  
180 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
181 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
182 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
237 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
183 183  
184 -=== Beziehungen hinzufügen ===
239 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 +1. Die Option **Administration **auswählen
185 185  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
244 +
245 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
246 +
247 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
248 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
249 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
250 +
251 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
252 +
253 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
254 +
255 +
256 +(% style="width:915.6px" %)
257 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
259 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
260 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
261 +
262 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
263 +)))
264 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
265 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
266 +
267 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
268 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
269 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
270 +)))
271 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
272 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
273 +
274 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
275 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
276 +)))
277 +
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
281 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
282 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
283 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
284 +)))
285 +
286 +=== Das Administrationsmenü ===
287 +
288 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
289 +
290 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
291 +
292 +(% style="width:715.6px" %)
293 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
294 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
295 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
296 +)))
297 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
298 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
299 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
300 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
301 +)))
302 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
303 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
304 +
305 += Import der Kontakte =
306 +
186 186  (% style="float:right" %)
187 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
308 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
188 188  
189 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
310 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
190 190  
312 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
313 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
315 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
193 193  
194 194  (% start="2" %)
195 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
196 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
197 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
318 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
321 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
201 201  
202 -(% start="5" %)
203 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
204 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
323 +(% start="3" %)
324 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
327 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
208 208  
209 -= Import der Kontakte =
329 +(% start="4" %)
330 +1. Die Option **Outlook **auswählen
210 210  
211 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
212 212  
213 -??
335 +(% start="5" %)
336 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
214 214  
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
340 +
215 215  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
216 216  
217 217  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
244 244  
245 245  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
246 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
372 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -250,13 +250,13 @@
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 252  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
253 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
379 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
257 257  
258 258  (% start="5" %)
259 -1. Die Option CSV Datei auswählen
385 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 262  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -275,9 +275,9 @@
275 275  
276 276  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
277 277  
278 -1. Die CSV Datei öffnen
404 +1. Die **CSV Datei** öffnen
279 279  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
280 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
406 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -287,11 +287,11 @@
287 287  
288 288  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
289 289  
290 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
416 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
291 291  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
292 292  )))
293 293  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
294 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
420 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
295 295  1. In die nächste Zeile springen
296 296  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
297 297  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -307,10 +307,59 @@
307 307  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
308 308  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
309 309  
436 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
310 310  
438 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
311 311  
441 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
312 312  
443 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
444 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
445 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
313 313  
447 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
448 +
449 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
450 +
451 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
453 +
454 +(% style="list-style-type:circle" %)
455 +* Der Posteingang wird geöffnet.
456 +
457 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
458 +
459 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
460 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
464 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
471 +
472 +(% class="box infomessage" %)
473 +(((
474 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
475 +
476 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
477 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
478 +
479 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
480 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
481 +
482 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
483 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
484 +)))
485 +
486 +
487 +
488 +
314 314  **Anforderungskriterien**
315 315  
316 316  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
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