Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/30 15:58

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am 2023/05/23 16:35

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -39,14 +39,12 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--== Kontaktbereiche ==
--|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--Ansprechpartner
--)))|(((
++== Kontakttypen ==
++
++|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -54,35 +54,15 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--
--[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
--
--??
--
  == Kontakte anlegen ==
 . Auf <+> neben der Suchleiste klicken
@@ -152,29 +152,6 @@
  (% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--=== Spaltenlayout ändern ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option <Spaltenlayout> auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -229,10 +229,10 @@
  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Programm Microsoft Excel öffnen
 . Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
  (% class="wikigeneratedid" %)
  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
@@ -239,78 +239,42 @@
  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
++Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
--1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte werden angezeigt.
++Die Kontakte werden angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
++Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
++Auf <Kontakte importieren> klicken
--(% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
++Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
++Die Option CSV Datei auswählen
--(% start="6" %)
--1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
++Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
++Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
--* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
++Die Gewünschte CSV Datei hochladen
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
++Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
--1. Die CSV Datei öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
++Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
++Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
  (% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--
--
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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