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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -39,14 +39,12 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -== Kontaktbereiche ==
43 43  
44 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 47  
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 50  Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 51  Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
... ... @@ -54,35 +54,15 @@
54 54  * Verein
55 55  * Stiftung
56 56  )))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 -Haushaltsadresse
66 -
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 69  Beispiele eines Haushalts sind:(((
70 70  * Familie
71 71  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
72 72  )))
73 73  
74 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 -
76 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -
82 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
83 -
84 -??
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 88  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -152,29 +152,6 @@
152 152  (% start="3" %)
153 153  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
154 154  
155 -=== Spaltenlayout ändern ===
156 -
157 -(% style="float:right" %)
158 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 -
160 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
161 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 -
166 -(% start="3" %)
167 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
171 -
172 -(% start="4" %)
173 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
177 -
178 178  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
179 179  
180 180  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -282,35 +282,33 @@
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Die Personenadresse wird erstellt.
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
287 -
288 288  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
289 289  
290 290  1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
291 291  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
292 292  )))
293 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
245 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
294 294  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
295 295  1. In die nächste Zeile springen
296 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
248 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
297 297  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
298 298  
299 -(% style="float:right" %)
300 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
301 -
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 303  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
304 304  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
305 305  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
306 306  
307 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
256 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
308 308  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
309 309  
259 +(% style="float:right" %)
260 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="139" width="390"]]
310 310  
311 311  
312 312  
313 313  
265 +
266 +
314 314  **Anforderungskriterien**
315 315  
316 316  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt