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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 106.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,23 +72,23 @@
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 74  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
78 78  
79 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
80 80  
81 -??
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  == Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -154,7 +154,7 @@
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
241 241  
242 242  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
243 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -247,13 +247,13 @@
247 247  
248 248  (% start="3" %)
249 249  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
250 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
250 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
254 254  
255 255  (% start="5" %)
256 -1. Die Option CSV Datei auswählen
256 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -272,9 +272,9 @@
272 272  
273 273  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
274 274  
275 -1. Die CSV Datei öffnen
275 +1. Die **CSV Datei** öffnen
276 276  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
277 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -284,11 +284,11 @@
284 284  
285 285  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 288  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 289  )))
290 290  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
292 292  1. In die nächste Zeile springen
293 293  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
294 294  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -304,10 +304,24 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
307 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
307 307  
309 +??
308 308  
311 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
309 309  
313 +??
310 310  
315 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
316 +
317 +??
318 +
319 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
320 +
321 +??
322 +
323 +
324 +
311 311  **Anforderungskriterien**
312 312  
313 313  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt