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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,23 +72,23 @@
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 74  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
78 78  
79 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
80 80  
81 -??
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -126,35 +126,73 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 +== Einstellungen ==
134 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
150 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
155 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
159 +
160 +(% start="4" %)
161 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
165 +
166 +(% start="5" %)
167 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 +
173 +=== Konfiguration des Dashboards ===
174 +
175 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 +
179 +==== Dashboard konfigurieren ====
180 +
181 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
186 +
187 +(% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
190 +==== Spaltenlayout ändern ====
153 153  
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
195 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
202 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
231 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -205,10 +205,40 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
246 +(% style="float:right" %)
247 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
248 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -??
251 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
255 +
256 +(% start="2" %)
257 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
261 +
262 +(% start="3" %)
263 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
267 +
268 +(% start="4" %)
269 +1. Die Option **Outlook **auswählen
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
273 +
274 +(% start="5" %)
275 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
279 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
241 241  
242 242  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
243 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
311 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -247,13 +247,13 @@
247 247  
248 248  (% start="3" %)
249 249  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
250 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
318 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
254 254  
255 255  (% start="5" %)
256 -1. Die Option CSV Datei auswählen
324 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -272,9 +272,9 @@
272 272  
273 273  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
274 274  
275 -1. Die CSV Datei öffnen
343 +1. Die **CSV Datei** öffnen
276 276  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
345 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -284,11 +284,11 @@
284 284  
285 285  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
355 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 288  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 289  )))
290 290  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
359 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
292 292  1. In die nächste Zeile springen
293 293  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
294 294  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -304,10 +304,42 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
375 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
307 307  
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
308 308  
380 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
309 309  
382 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
310 310  
386 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 +
388 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
392 +
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 +
398 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 +
405 +(% start="3" %)
406 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 +
311 311  **Anforderungskriterien**
312 312  
313 313  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt