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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 12:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -20,18 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -72,23 +72,23 @@
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 74  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
78 78  
79 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
80 80  
81 -??
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf <Kontakt> klicken
92 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -105,15 +105,47 @@
105 105  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 106  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
109 +(% style="width:866.6px" %)
110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
116 116  
119 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 +
121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 +
125 +=== Beziehungen hinzufügen ===
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 +
130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,35 +126,73 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
162 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
164 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 +== Einstellungen ==
167 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 +* Dashboard
174 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
176 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
153 153  
193 +(% start="4" %)
194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="5" %)
200 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 +
206 +=== Konfiguration des Dashboards ===
207 +
208 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 +
212 +==== Dashboard konfigurieren ====
213 +
214 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 +
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
223 +(% start="3" %)
224 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 +
226 +==== Spaltenlayout ändern ====
227 +
228 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
235 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -172,43 +172,149 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 174  
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
246 +== Administration ==
176 176  
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
180 180  
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
256 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
187 187  
258 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 +
262 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 +
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 +
266 +
267 +(% style="width:915.6px" %)
268 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
272 +
273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 +)))
275 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
277 +
278 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 +)))
282 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
284 +
285 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 +)))
288 +
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 +)))
296 +
297 +=== Das Administrationsmenü ===
298 +
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 +
301 +* Lizenznehmer
302 +* Benutzer
303 +* Benutzergruppen
304 +* Rollen und Rechte
305 +* ZWB Vorlage
306 +* E-Mail
307 +
308 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="582" style="float:left" width="324"]]
309 +
310 +(% style="width:732.6px" %)
311 +|=(% style="width: 248px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 466px;" %)Beschreibung/Anleitung
312 +|(% style="width:248px" %)**1 **Angaben über den Lizenznehmer
313 +|(% style="width:248px" %)**2**|(% style="width:466px" %)
314 +|(% style="width:248px" %)**3 Über Benutzergruppen**|(% style="width:466px" %)Via der Rubrik Benutzergruppen hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche Rollen und Rechte zu gewiesen wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
315 +|(% style="width:248px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:466px" %)(((
316 +1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
317 +
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
319 +* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
322 +1. Das **+ **Symbol anklicken
323 +1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
324 +1. Auf das grüne Häkchen klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
327 +* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
328 +)))
329 +|(% style="width:248px" %)**5 Über die ZWB Vorlage**|(% style="width:466px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben.
330 +|(% style="width:248px" %)**6 Über die Rubrik E-Mail**|(% style="width:466px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
205 205  
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +==== Lizenznehmer ändern ====
344 +
345 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
346 +
347 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
348 +
349 +==== Benutzer festlegen ====
350 +
351 +??
352 +
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
355 +(% style="float:right" %)
356 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
357 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -??
360 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
364 +
365 +(% start="2" %)
366 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
370 +
371 +(% start="3" %)
372 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="4" %)
378 +1. Die Option **Outlook **auswählen
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
382 +
383 +(% start="5" %)
384 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
388 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
241 241  
242 242  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
243 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
420 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -247,13 +247,13 @@
247 247  
248 248  (% start="3" %)
249 249  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
250 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
427 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
254 254  
255 255  (% start="5" %)
256 -1. Die Option CSV Datei auswählen
433 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -272,9 +272,9 @@
272 272  
273 273  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
274 274  
275 -1. Die CSV Datei öffnen
452 +1. Die **CSV Datei** öffnen
276 276  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
454 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -284,11 +284,11 @@
284 284  
285 285  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
464 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 288  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 289  )))
290 290  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
468 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
292 292  1. In die nächste Zeile springen
293 293  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
294 294  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -304,10 +304,42 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
484 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
307 307  
486 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
487 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
308 308  
489 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
309 309  
491 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
492 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
493 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
310 310  
495 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
496 +
497 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
498 +
499 +(% style="list-style-type:circle" %)
500 +* Der Posteingang wird geöffnet.
501 +
502 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
503 +
504 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
505 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
506 +
507 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
508 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
509 +
510 +(% style="list-style-type:circle" %)
511 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
512 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
513 +
514 +(% start="3" %)
515 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
519 +
311 311  **Anforderungskriterien**
312 312  
313 313  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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