Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 106.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 195.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 10:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,25 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -70,50 +70,80 @@
70 70  
71 71  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
78 78  
79 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
80 80  
81 -??
82 82  
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
107 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
110 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf <Kontakt> klicken
113 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
103 103  
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
116 116  
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 +
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 +
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 +
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,35 +126,73 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
167 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
169 += Einstellungen =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
171 +== Über Einstellungen ==
172 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 +* Dashboard
179 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
181 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
184 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
186 +(% style="float:right" %)
187 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
153 153  
198 +(% start="4" %)
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="5" %)
205 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 +
211 +=== Konfiguration des Dashboards ===
212 +
213 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 +
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
218 +
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 +
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 +
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
232 +
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -171,44 +171,47 @@
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
174 174  
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
176 176  
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 -
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
182 -
183 183  (% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
258 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
260 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
187 187  
262 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
263 +
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
265 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
268 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
271 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
273 +(% start="3" %)
274 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
277 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
205 205  
206 -= Import der Kontakte =
279 +(% start="4" %)
280 +1. Die Option **Outlook **auswählen
207 207  
208 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
209 209  
210 -??
285 +(% start="5" %)
286 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
211 211  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
241 241  
242 242  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
243 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
322 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -247,13 +247,13 @@
247 247  
248 248  (% start="3" %)
249 249  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
250 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
329 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
254 254  
255 255  (% start="5" %)
256 -1. Die Option CSV Datei auswählen
335 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -270,11 +270,44 @@
270 270  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
271 271  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
272 272  
273 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
274 274  
275 -1. Die CSV Datei öffnen
353 +
354 +
355 +
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
359 +)))
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +**Weglassen von hier...**
368 +
369 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
370 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
371 +* Anrede
372 +* Titel (wenn vorhanden)
373 +* Vorname
374 +* Nachname
375 +* Land
376 +* PLZ
377 +* Ort
378 +* Mobiltelefon
379 +)))
380 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
381 +
382 +==== ====
383 +
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
385 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
386 +
387 +1. Die **CSV Datei** öffnen
276 276  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
389 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -282,13 +282,14 @@
282 282  (% style="float:right" %)
283 283  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
284 284  
285 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
397 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
398 +Organisationsadresse aus Import erstellen
286 286  
287 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
400 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 288  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 289  )))
290 290  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
404 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
292 292  1. In die nächste Zeile springen
293 293  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
294 294  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -304,35 +304,57 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
420 +(% class="wikigeneratedid" %)
421 +.**..bis hier**
307 307  
423 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
425 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
309 309  
428 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
310 310  
311 -**Anforderungskriterien**
430 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
431 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
432 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
312 312  
313 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
314 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
315 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
434 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
316 316  
317 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
436 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
318 318  
319 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
438 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
320 320  
321 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Der Posteingang wird geöffnet.
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" %)
324 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
444 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
325 325  
326 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
446 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
447 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
327 327  
328 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
451 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
329 329  
330 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
453 +(% start="3" %)
454 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
331 331  
332 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
333 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
334 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
335 335  
336 -**Beispieldatei**
459 +(% class="box infomessage" %)
460 +(((
461 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
337 337  
338 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
463 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
464 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
465 +
466 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
467 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
468 +
469 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
470 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
471 +)))
472 +
473 +
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +97.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.0 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +266.2 KB
Inhalt