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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 106.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,35 +51,15 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -
79 -[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
80 -
81 -??
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -149,29 +149,6 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
153 -
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 -
157 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 -
175 175  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 176  
177 177  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -279,29 +279,26 @@
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Personenadresse wird erstellt.
281 281  
282 -(% style="float:right" %)
283 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
284 -
285 285  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
286 286  
242 +
243 +(% id="cke_bm_2037024S" style="display:none" %)
244 +
287 287  1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 288  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 289  )))
290 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
248 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
291 291  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
292 292  1. In die nächste Zeile springen
293 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
251 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
294 294  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
295 295  
296 -(% style="float:right" %)
297 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
298 -
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 300  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
301 301  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
302 302  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
303 303  
304 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
259 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
307 307  
... ... @@ -308,6 +308,7 @@
308 308  
309 309  
310 310  
266 +
311 311  **Anforderungskriterien**
312 312  
313 313  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -32.0 KB
Inhalt