Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57

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Von Version 107.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:18

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:03

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -76,20 +76,21 @@
  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
++Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
++[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
  ??
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
++1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Der Button Kontakt wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf <Kontakt> klicken
++1. Auf **Kontakt** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
@@ -142,7 +142,7 @@
  == Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option <Einstellungen> auswählen
++1. Die Option **Einstellungen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
@@ -155,7 +155,7 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -162,7 +162,7 @@
  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Option <Spaltenlayout> auswählen
++1. Option **Spaltenlayout** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
@@ -184,7 +184,7 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
@@ -191,7 +191,7 @@
  (% start="2" %)
 . Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Die Option **Beziehungen** auswählen
 . Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -210,6 +210,10 @@
  ??
++=== Posteingang im Kontaktmanagement ===
++
++??
++
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -241,7 +241,7 @@
  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
 . Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte werden angezeigt.
@@ -248,13 +248,13 @@
  (% start="3" %)
 . Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
++1. Auf **Kontakte importieren** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
++1. Die Option **CSV Datei **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
@@ -273,9 +273,9 @@
  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--1. Die CSV Datei öffnen
++1. Die **CSV Datei** öffnen
 . Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
++1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Personenadresse wird erstellt.
@@ -285,11 +285,11 @@
  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
  )))
 . Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
 . In die nächste Zeile springen
 . Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
 . In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)