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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 107.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -76,20 +76,19 @@
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
79 79  
80 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
81 81  
82 -??
83 -
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -115,6 +115,37 @@
115 115  |**E-Mail**|ja|ja|ja
116 116  |**Web**|nein|ja|nein
117 117  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
118 118  == Kontakte suchen ==
119 119  
120 120  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -127,35 +127,73 @@
127 127  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
128 128  
129 129  (% style="float:right" %)
130 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 131  
132 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
133 133  
134 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
135 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
136 136  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
137 137  
138 138  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
139 139  * E-Mail-Signatur
140 140  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
141 141  
142 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 143  
144 144  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
145 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
146 146  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die Einstellungen werden geöffnet.
149 149  
150 150  (% start="3" %)
151 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
152 152  
153 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 154  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
155 155  (% style="float:right" %)
156 156  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
157 157  
158 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 +
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
159 159  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -162,7 +162,7 @@
162 162  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
163 163  
164 164  (% start="3" %)
165 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -173,43 +173,44 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
175 175  
176 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
177 177  
178 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
179 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
180 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 += Import der Kontakte =
181 181  
182 -=== Beziehungen hinzufügen ===
183 -
184 184  (% style="float:right" %)
185 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
249 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
186 186  
187 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
251 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
188 188  
253 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
254 +
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
256 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 192  (% start="2" %)
193 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
194 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
195 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
259 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
262 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
199 199  
200 -(% start="5" %)
201 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
202 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
264 +(% start="3" %)
265 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
268 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
206 206  
207 -= Import der Kontakte =
270 +(% start="4" %)
271 +1. Die Option **Outlook **auswählen
208 208  
209 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
210 210  
211 -??
276 +(% start="5" %)
277 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
212 212  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
281 +
213 213  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
214 214  
215 215  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
242 242  
243 243  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
244 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
313 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -248,13 +248,13 @@
248 248  
249 249  (% start="3" %)
250 250  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
251 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
320 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
255 255  
256 256  (% start="5" %)
257 -1. Die Option CSV Datei auswählen
326 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 260  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -273,9 +273,9 @@
273 273  
274 274  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
275 275  
276 -1. Die CSV Datei öffnen
345 +1. Die **CSV Datei** öffnen
277 277  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
278 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
347 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 281  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -285,11 +285,11 @@
285 285  
286 286  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
287 287  
288 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
357 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 289  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
290 290  )))
291 291  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
292 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
361 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
293 293  1. In die nächste Zeile springen
294 294  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
295 295  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -305,10 +305,42 @@
305 305  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
306 306  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
307 307  
377 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
379 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
309 309  
382 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
310 310  
384 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
385 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
386 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
311 311  
388 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
389 +
390 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Der Posteingang wird geöffnet.
394 +
395 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
396 +
397 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
398 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
399 +
400 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
401 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
405 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
406 +
407 +(% start="3" %)
408 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
412 +
312 312  **Anforderungskriterien**
313 313  
314 314  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt