Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 107.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 192.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/07 17:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,25 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -70,51 +70,80 @@
70 70  
71 71  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
75 75  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
79 79  
80 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
81 81  
82 -??
83 83  
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
107 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
110 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf <Kontakt> klicken
113 +1. Auf **Kontakt** klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 102  
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
104 104  
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
108 108  
109 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
110 -|**Name**|ja|ja|ja
111 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
112 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
113 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
114 -|**Telefon**|ja|ja|ja
115 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
116 -|**Web**|nein|ja|nein
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
117 117  
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 +
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 +
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 +
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 +
118 118  == Kontakte suchen ==
119 119  
120 120  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -127,35 +127,73 @@
127 127  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
128 128  
129 129  (% style="float:right" %)
130 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
167 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 131  
132 -= Konfiguration des Dashboards =
169 += Einstellungen =
133 133  
134 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
135 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
171 +== Über Einstellungen ==
172 +
136 136  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
137 137  
138 138  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
139 139  * E-Mail-Signatur
140 140  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 +* Dashboard
179 +* Förderungen
141 141  
142 -== Dashboard konfigurieren ==
181 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 143  
144 144  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
145 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
184 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
146 146  
186 +(% style="float:right" %)
187 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 +
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die Einstellungen werden geöffnet.
149 149  
150 150  (% start="3" %)
151 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
152 152  
153 -=== Spaltenlayout ändern ===
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 154  
198 +(% start="4" %)
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="5" %)
205 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 +
211 +=== Konfiguration des Dashboards ===
212 +
213 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 +
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
218 +
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 +
155 155  (% style="float:right" %)
156 156  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
157 157  
158 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 +
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
232 +
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
159 159  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -162,7 +162,7 @@
162 162  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
163 163  
164 164  (% start="3" %)
165 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -172,44 +172,47 @@
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
175 175  
176 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
177 177  
178 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
179 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
180 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
181 -
182 -=== Beziehungen hinzufügen ===
183 -
184 184  (% style="float:right" %)
185 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
258 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
186 186  
187 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
260 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
188 188  
262 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
263 +
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
265 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 192  (% start="2" %)
193 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
194 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
195 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
268 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
271 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
199 199  
200 -(% start="5" %)
201 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
202 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
273 +(% start="3" %)
274 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
277 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
206 206  
207 -= Import der Kontakte =
279 +(% start="4" %)
280 +1. Die Option **Outlook **auswählen
208 208  
209 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
210 210  
211 -??
285 +(% start="5" %)
286 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
212 212  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 +
213 213  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
214 214  
215 215  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
242 242  
243 243  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
244 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
322 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -248,13 +248,13 @@
248 248  
249 249  (% start="3" %)
250 250  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
251 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
329 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
255 255  
256 256  (% start="5" %)
257 -1. Die Option CSV Datei auswählen
335 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 260  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -271,11 +271,36 @@
271 271  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
272 272  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
273 273  
274 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
352 +(% class="wikigeneratedid" %)
353 +==== ====
275 275  
276 -1. Die CSV Datei öffnen
355 +(% class="wikigeneratedid" %)
356 +=== Benötigte Zellen für die jeweilige Adresse ===
357 +
358 +Mehrere Überlegungen (wird noch abgewogen):
359 +
360 +Beispiele mit jeweiliger Piktogrammdarstellung zur Veranschaulichung
361 +
362 +Oder: In Tabellenform
363 +
364 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
365 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
366 +* Anrede
367 +* Titel (wenn vorhanden)
368 +* Vorname
369 +* Nachname
370 +* Land
371 +* PLZ
372 +* Ort
373 +* Mobiltelefon
374 +)))
375 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
376 +
377 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
378 +
379 +1. Die **CSV Datei** öffnen
277 277  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
278 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
381 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 281  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -285,11 +285,11 @@
285 285  
286 286  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
287 287  
288 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
391 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 289  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
290 290  )))
291 291  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
292 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
395 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
293 293  1. In die nächste Zeile springen
294 294  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
295 295  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -305,35 +305,54 @@
305 305  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
306 306  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
307 307  
411 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
413 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
414 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
309 309  
416 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
310 310  
418 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
419 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
420 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
311 311  
312 -**Anforderungskriterien**
422 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
313 313  
314 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
315 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
316 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
424 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
317 317  
318 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
426 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
319 319  
320 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Der Posteingang wird geöffnet.
321 321  
322 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
432 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" %)
325 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
434 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
435 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
326 326  
327 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
439 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
328 328  
329 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
441 +(% start="3" %)
442 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
330 330  
331 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
332 332  
333 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
334 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
335 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
447 +(% class="box infomessage" %)
448 +(((
449 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
336 336  
337 -**Beispieldatei**
451 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
452 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
338 338  
339 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
454 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
455 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
456 +
457 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
458 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
459 +)))
460 +
461 +
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +97.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.0 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +266.2 KB
Inhalt