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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 107.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,36 +51,15 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -
80 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
81 -
82 -??
83 -
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -150,29 +150,6 @@
150 150  (% start="3" %)
151 151  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
152 152  
153 -=== Spaltenlayout ändern ===
154 -
155 -(% style="float:right" %)
156 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
157 -
158 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
159 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="3" %)
165 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
169 -
170 -(% start="4" %)
171 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
175 -
176 176  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
177 177  
178 178  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -227,10 +227,10 @@
227 227  
228 228  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
229 229  
230 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
231 231  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
232 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
233 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
234 234  
235 235  (% class="wikigeneratedid" %)
236 236  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -237,78 +237,42 @@
237 237  
238 238  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
239 239  
240 -(% style="float:right" %)
241 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
242 242  
243 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
244 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 +Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Kontakte werden angezeigt.
201 +Die Kontakte werden angezeigt.
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
251 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
203 +Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 +Auf <Kontakte importieren> klicken
255 255  
256 -(% start="5" %)
257 -1. Die Option CSV Datei auswählen
207 +Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 +Die Option CSV Datei auswählen
261 261  
262 -(% start="6" %)
263 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
264 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
211 +Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
265 265  
266 -(% style="float:right" %)
267 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
213 +Die gewünschte Möglichkeit auswählen
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
271 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
272 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
215 +Die Gewünschte CSV Datei hochladen
273 273  
274 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
217 +Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
275 275  
276 -1. Die CSV Datei öffnen
277 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
278 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
219 +Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
279 279  
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Die Personenadresse wird erstellt.
221 +Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
282 282  
283 283  (% style="float:right" %)
284 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
224 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
285 285  
286 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
287 287  
288 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
290 -)))
291 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
292 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
293 -1. In die nächste Zeile springen
294 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
295 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
227 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
296 296  
297 -(% style="float:right" %)
298 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
302 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
303 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
304 304  
305 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
306 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
307 307  
308 308  
309 -
310 -
311 -
312 312  **Anforderungskriterien**
313 313  
314 314  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -590.4 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt