Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -16,6 +16,7 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
	19	+
19	19	= Wo findet man was? =
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
...	...	@@ -22,6 +22,8 @@
22	22
23	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24	24
	26	+
	27	+
25	25	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26	26	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27	27	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
...	...	@@ -36,14 +36,12 @@
36	36
37	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38	38
39		-== Kontaktbereiche ==
40	40
41		-|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43		-Organisationsadresse
44	44
45		-Ansprechpartner
46		-)))|(((
	44	+== Kontakttypen ==
	45	+
	46	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	47	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47	47	Eine Organisation ist eine juristische Person.
48	48	Beispiele einer Organisation sind:
49	49
...	...	@@ -51,36 +51,15 @@
51	51	* Verein
52	52	* Stiftung
53	53	)))
54		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55		-Personenadresse
56		-
57		-Ansprechpartner
58		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59	59	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60	60	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62		-Haushaltsadresse
63		-
64		-Haushaltsmitglied
65		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66	66	Beispiele eines Haushalts sind:(((
67	67	* Familie
68	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69	69	)))
70	70
71		-=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72		-
73		-Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74		-Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75		-Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76		-**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77		-Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78		-**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79		-
80		-[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
81		-
82		-??
83		-
84	84	== Kontakte anlegen ==
85	85
86	86	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
...	...	@@ -150,29 +150,6 @@
150	150	(% start="3" %)
151	151	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
152	152
153		-=== Spaltenlayout ändern ===
154		-
155		-(% style="float:right" %)
156		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
157		-
158		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
159		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
160		-
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
163		-
164		-(% start="3" %)
165		-1. Option <Spaltenlayout> auswählen
166		-
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
169		-
170		-(% start="4" %)
171		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
172		-
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
175		-
176	176	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
177	177
178	178	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -227,10 +227,10 @@
227	227
228	228	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
229	229
230		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	187	+1. Programm Microsoft Excel öffnen
231	231	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
232		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
233		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	189	+1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
234	234
235	235	(% class="wikigeneratedid" %)
236	236	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
...	...	@@ -271,44 +271,20 @@
271	271	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
272	272	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
273	273
274		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
275	275
276		-1. Die CSV Datei öffnen
277		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
278		-1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
279	279
280		-(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Die Personenadresse wird erstellt.
	233	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
282	282
283		-(% style="float:right" %)
284		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
	235	+??
285	285
286	286	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
287	287
288		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
290		-)))
291		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
292		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
293		-1. In die nächste Zeile springen
294		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
295		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	239	+??
296	296
297		-(% style="float:right" %)
298		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
302		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
303		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
304	304
305		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
306		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
307	307
308	308
309		-
310		-
311		-
312	312	**Anforderungskriterien**
313	313
314	314	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-93.2 KB

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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Kontaktmanagement_Beispiel.png

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Spaltenlayout_ändern_1.png

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