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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 108.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:43
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -78,19 +78,17 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -128,35 +128,70 @@
128 128  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
129 129  
130 130  (% style="float:right" %)
131 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
132 132  
133 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
134 134  
135 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 +== Einstellungen ==
134 +
137 137  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
138 138  
139 139  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
140 140  * E-Mail-Signatur
141 141  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
142 142  
143 -== Dashboard konfigurieren ==
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
152 +1. Die Option E-Mail auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 +
157 +(% start="4" %)
158 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="5" %)
164 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
165 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
169 +
170 +=== Konfiguration des Dashboards ===
171 +
172 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
173 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
174 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
175 +
176 +==== Dashboard konfigurieren ====
177 +
178 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
183 +
184 +(% start="3" %)
152 152  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
187 +==== Spaltenlayout ändern ====
155 155  
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 158  
159 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
192 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 160  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,7 +163,7 @@
163 163  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 164  
165 165  (% start="3" %)
166 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
199 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  (% style="float:right" %)
186 186  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -192,7 +192,7 @@
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 194  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
228 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
196 196  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -207,10 +207,40 @@
207 207  
208 208  = Import der Kontakte =
209 209  
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 +
210 210  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
211 211  
212 -??
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 213  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
270 +
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 +
214 214  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
215 215  
216 216  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -242,7 +242,7 @@
242 242  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
243 243  
244 244  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
245 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 248  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -249,13 +249,13 @@
249 249  
250 250  (% start="3" %)
251 251  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
252 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
315 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
256 256  
257 257  (% start="5" %)
258 -1. Die Option CSV Datei auswählen
321 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -274,9 +274,9 @@
274 274  
275 275  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
276 276  
277 -1. Die CSV Datei öffnen
340 +1. Die **CSV Datei** öffnen
278 278  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
342 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 282  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -286,11 +286,11 @@
286 286  
287 287  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 288  
289 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 290  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
291 291  )))
292 292  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
293 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
356 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 294  1. In die nächste Zeile springen
295 295  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
296 296  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -306,10 +306,42 @@
306 306  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 307  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
308 308  
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
309 309  
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
310 310  
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
311 311  
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
312 312  
383 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384 +
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Der Posteingang wird geöffnet.
389 +
390 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
391 +
392 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
394 +
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 +
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 +
313 313  **Anforderungskriterien**
314 314  
315 315  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt