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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 108.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:43
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -78,19 +78,17 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -116,6 +116,37 @@
116 116  |**E-Mail**|ja|ja|ja
117 117  |**Web**|nein|ja|nein
118 118  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
119 119  == Kontakte suchen ==
120 120  
121 121  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -128,35 +128,73 @@
128 128  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
129 129  
130 130  (% style="float:right" %)
131 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
132 132  
133 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
134 134  
135 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
137 137  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
138 138  
139 139  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
140 140  * E-Mail-Signatur
141 141  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
142 142  
143 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
152 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
155 155  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 158  
159 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 +
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 160  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,7 +163,7 @@
163 163  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 164  
165 165  (% start="3" %)
166 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -174,43 +174,72 @@
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
176 176  
177 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
178 178  
179 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
180 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
181 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
182 182  
183 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +??
184 184  
250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
251 +
252 +??
253 +
254 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
255 +
256 +??
257 +
258 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
259 +
260 +??
261 +
262 +==== Benutzergruppen festlegen ====
263 +
264 +??
265 +
266 +==== Wozu Benutzer? ====
267 +
268 +??
269 +
270 +==== Benutzer festlegen ====
271 +
272 +??
273 +
274 += Import der Kontakte =
275 +
185 185  (% style="float:right" %)
186 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
277 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
279 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
189 189  
281 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
282 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
284 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
196 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
287 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
290 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
200 200  
201 -(% start="5" %)
202 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
203 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
292 +(% start="3" %)
293 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
296 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
207 207  
208 -= Import der Kontakte =
298 +(% start="4" %)
299 +1. Die Option **Outlook **auswählen
209 209  
210 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
211 211  
212 -??
304 +(% start="5" %)
305 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
213 213  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
309 +
214 214  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
215 215  
216 216  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -242,7 +242,7 @@
242 242  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
243 243  
244 244  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
245 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
341 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 248  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -249,13 +249,13 @@
249 249  
250 250  (% start="3" %)
251 251  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
252 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
348 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
256 256  
257 257  (% start="5" %)
258 -1. Die Option CSV Datei auswählen
354 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -274,9 +274,9 @@
274 274  
275 275  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
276 276  
277 -1. Die CSV Datei öffnen
373 +1. Die **CSV Datei** öffnen
278 278  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
375 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 282  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -286,11 +286,11 @@
286 286  
287 287  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 288  
289 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
385 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 290  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
291 291  )))
292 292  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
293 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
389 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 294  1. In die nächste Zeile springen
295 295  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
296 296  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -306,10 +306,42 @@
306 306  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 307  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
308 308  
405 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
309 309  
407 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
408 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
310 310  
410 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
311 311  
412 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
413 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
312 312  
416 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
417 +
418 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Der Posteingang wird geöffnet.
422 +
423 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
424 +
425 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
427 +
428 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
433 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
434 +
435 +(% start="3" %)
436 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
440 +
313 313  **Anforderungskriterien**
314 314  
315 315  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt