Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,7 +8,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
@@ -16,6 +16,7 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
++
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
@@ -22,9 +22,11 @@
  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++
++
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
--Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
++Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
@@ -36,14 +36,12 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--== Kontaktbereiche ==
--|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--Ansprechpartner
--)))|(((
++== Kontakttypen ==
++
++|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -51,55 +51,33 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
--
--??
--
  == Kontakte anlegen ==
 . Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
++* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
  (% start="3" %)
 . Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
@@ -119,16 +119,16 @@
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
--1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
++1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Den gesuchten Kontakt auswählen
++1. Gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
++[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
  = Konfiguration des Dashboards =
@@ -142,38 +142,20 @@
  == Dashboard konfigurieren ==
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option <Einstellungen> auswählen
++1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
++* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++(% start="2" %)
++1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
--=== Spaltenlayout ändern ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--
--1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
++* Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Option <Spaltenlayout> auswählen
++1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -183,133 +183,44 @@
  === Beziehungen hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
 . Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
++* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
++1. Gewünschten Kontakt anklicken
++1. Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
++* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
++1. Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--= Import der Kontakte =
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--??
++Unterstützung von Outlook 365
--== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
++Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
--=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
++Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
--Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
++Beispiel:
--* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
--* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
--**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
--Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
--|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
--|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
++== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
--=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
++Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
--1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
--
--=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
--
--1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
--
--(% start="6" %)
--1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
--
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
--* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--
--1. Die CSV Datei öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
--
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--
--
--
--
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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1		-93.2 KB

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Einstellungen_via_Sidebar.png

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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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1		-835.7 KB

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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Kontaktmanagement_Beispiel.png

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Spaltenlayout_ändern_1.png

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