Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 109.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 123.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -78,10 +78,8 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 87  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -207,10 +207,40 @@
207 207  
208 208  = Import der Kontakte =
209 209  
208 +(% style="float:right" %)
209 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 +
210 210  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
211 211  
212 -??
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 213  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die Option Outlook auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235 +
236 +(% start="5" %)
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241 +
214 214  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
215 215  
216 216  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -276,7 +276,7 @@
276 276  
277 277  1. Die **CSV Datei** öffnen
278 278  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
307 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 282  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -286,7 +286,7 @@
286 286  
287 287  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 288  
289 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
317 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 290  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
291 291  )))
292 292  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -306,10 +306,42 @@
306 306  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 307  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
308 308  
337 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
309 309  
339 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
310 310  
342 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
311 311  
344 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
345 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
312 312  
348 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
349 +
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Posteingang wird geöffnet.
354 +
355 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
359 +
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 +
367 +(% start="3" %)
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 +
313 313  **Anforderungskriterien**
314 314  
315 315  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt