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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 109.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:21
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Auf Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -78,10 +78,8 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 87  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -127,21 +127,32 @@
127 127  (% start="3" %)
128 128  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
129 129  
128 +(% class="wikigeneratedid" %)
129 += Einstellungen und Administration =
130 +
130 130  (% style="float:right" %)
131 131  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
132 132  
133 -= Konfiguration des Dashboards =
134 -
135 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
137 137  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
138 138  
139 139  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
140 140  * E-Mail-Signatur
141 141  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
139 +* Dashboard
140 +* Förderungen
142 142  
143 -== Dashboard konfigurieren ==
142 +(% class="wikigeneratedid" %)
143 +== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
144 144  
145 +
146 +== Konfiguration des Dashboards ==
147 +
148 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 +
152 +=== Dashboard konfigurieren ===
153 +
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  (% start="3" %)
152 152  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
163 +==== Spaltenlayout ändern ====
155 155  
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -207,10 +207,40 @@
207 207  
208 208  = Import der Kontakte =
209 209  
219 +(% style="float:right" %)
220 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 +
210 210  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
211 211  
212 -??
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 213  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="2" %)
230 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
234 +
235 +(% start="3" %)
236 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="4" %)
242 +1. Die Option **Outlook **auswählen
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
246 +
247 +(% start="5" %)
248 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
252 +
214 214  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
215 215  
216 216  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -276,7 +276,7 @@
276 276  
277 277  1. Die **CSV Datei** öffnen
278 278  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
318 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 282  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -286,7 +286,7 @@
286 286  
287 287  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 288  
289 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
328 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 290  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
291 291  )))
292 292  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -306,10 +306,42 @@
306 306  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 307  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
308 308  
348 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
309 309  
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
310 310  
353 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
311 311  
355 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
356 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
357 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
312 312  
359 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
360 +
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Posteingang wird geöffnet.
365 +
366 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 +
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 +
313 313  **Anforderungskriterien**
314 314  
315 315  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt